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华东地区水泥市场行情分析

2012-10-8 15:35:27  作者:付勇   出处:水泥商情网          ★★★

  随着雨季的逐步结束,华东地区的农忙也相应的结束了,随之而来的就是水泥需求开始出现小幅回升,水泥价格也出现了小幅上扬。

  不过,尽管说水泥需求出现了小幅上扬,但这个所谓的“小幅”,也实在是小的可怜了一点,据华东部分水泥企业反应,9月份水泥价格虽然出现了上涨,但主要并不是水泥需求回升的功劳,而是企业自主性的涨价。另外,停窑限产也在一定程度上减少了供给量,给水泥企业增加了一点涨价的底气。

  

水泥价格为加权平均数

  依照我国使用最为广泛的经济区域划分方式,华东地区是指山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建及上海等六省一市。华东地区水泥市场本月终于迎来了价格的上涨,结束了连续8月的下滑。本月P.O42.5标号水泥均价335.9元/吨,环比上涨1.6%,但与去年同期相比,仍下跌超过30%;同期,P.C32.5标号水泥均价299.6元/吨,环比上涨1.9%,但同比下滑23.3% 。

  整体上看,华东地区水泥价格由上月的大跌超过3%反转为本月的上涨接近2%,表明当前市场已经有回暖迹象。但我们需要注意的是,近期华东多家企业停窑限产,水泥市场供给总量出现了一定的减少,同时,油价的连续上调,对水泥企业的生产、销售成本都提升不少,还有就是通胀的持续,导致水泥成本绝对值上升不少,这些因素对当前水泥价格的上涨都起到了或多或少的作用。

  煤炭市场:

   近期,全国煤炭价格下滑趋势明显减缓,截止9月19日,秦皇岛港口5500大卡混煤港口平仓价630元/吨,连续三周持平;与去年同期相比,下跌了200元,跌幅达24.1% 。整体上看,煤炭价格基本止跌企稳。但从市场销售情况看却并不乐观,国内主要港口煤炭库存压力仍然很高,预计存量仍超过2亿吨。秦皇岛煤炭网最新发布数据显示,截至9月16日,环渤海四大港口煤炭库存总量为1605.7万吨,与前一周库存量相比,减少4.1万吨,但仍处于历史高位。另外,受到前期下游电厂持续购煤冬储的影响,目前电厂存煤普遍增加,短期大量购煤的意愿不强,煤炭库存继续高位运行的概率较大,煤价也有望在此基础上暂时稳定在目前的价格附近甚至小幅下滑,对水泥企业降低成本来讲,有一定的助益。

  燃油市场:

2012年国内成品油价格调整时间及幅度概览

单位:元/吨

28

320日

510日

69日

711日

810日

911日

汽油调整幅度

300 ↑

600 ↑

330 ↓

530 ↓

420 ↓

390 ↑

550 ↑

柴油调整幅度

300 ↑

600 ↑

310 ↓

510 ↓

400 ↓

370 ↑

540 ↑

  9月11日,国内成品油价格再次上调,柴油和汽油零售价格分别上涨550元/吨和540元/吨。换算成零售价,柴油价格上涨了0.47元/升,与涨价之前的全国均价相比,上涨了6.9% 。而价格的上涨也可以理解为在同等运价范围内,水泥企业的销售市场半径被缩小了6.9%;如果再考虑到原燃材料的运输费用在内的话,离中心市场稍远一点的水泥企业其市场竞争力就将进一步下降。

  山东市场:

   从市场供给角度来看,我们可以将华东市场细分为3块,其中山东自成一块区域市场;江苏、浙江、安徽和上海形成江浙皖市场;而江西由于有大部分水泥要销往福建、广东,因而把江西和福建两省合并讨论,形成闽赣区域市场。

  相对整个华东市场而言,山东市场本月的走势绝对是最差的,因为它是华东地区唯一一个水泥价格出现下跌的区域市场,且跌幅还不算小。其中P.O42.5标号水泥本月均价为349.4元/吨,相比上月的359.4元/吨,跌幅为2.8%;同期P.C32.5标号水泥均价跌幅也达到2.6%,当前均价为382.8元/吨。

  山东水泥价格下滑的主要原因在于,前期鱼际一直持续,虽然积压了部分工程项目需求,但水泥企业库存则增长更快;另一方面,山东省内很少进行停窑限产,缺少价格协同也是水泥价格难以平稳运行的一大诱因。

  江浙皖市场:

  相比较而言,江浙皖水泥市场价格近期走势是华东地区最好的,涨幅甚至高于整个华东区域的涨幅。本月P.O42.5标号水泥均价318.9元/吨,相比上月的311.3元/吨而言,涨幅2.4%,比华东区域市场的涨幅要高出近0.8个百分点。同期P.C32.5标号水泥均价也从上月的280.7元/吨上涨到本月的288.5元/吨,涨幅2.8%,上月同期则为下跌0.9%,但从价格走势上看,江浙皖水泥市场开始出现好转。

  不过,据《读者报·水泥商情》了解,当前江浙皖水泥价格出现上涨,主要的原因并非是水泥需求上涨、行情回暖,相反的,是水泥企业对后市所抱有的信心不是很足,因而实施了联合停窑限产,水泥市场供给出现大幅下降,并以此来实现的提价。由于缺乏足够的市场支撑,后续水泥价格能否继续维持高位,还存在很大的悬念。

  闽赣市场:

   闽赣市场方面,本月水泥价格也出现了回暖。由于广东英德水泥厂爆炸事故的影响,珠三角地区水泥供给量受到了较大限制,逐步传到后,江西南部、广东东北部以及福建西南部地区水泥价格均出现了一定幅度的上涨。加上随着农忙的结束,水泥需求也确实有小幅的回升,水泥价格顺势而上。

  本月闽赣市场P.O42.5标号水泥均价376.4元/吨,相比上月的370.4元/吨而言,小幅上涨1.6%,跟华东地区的平均涨幅相当;同期P.C32.5标号水泥价格则由上月的332.2元/吨上涨到本月的338.2元/吨,涨幅1.8%,仅比华东地区的平均涨幅略低0.1个百分点。

  而事实上,闽赣区域市场水泥价格本月水泥价格的上涨也有一定的协同成分在内,援引一位赣南地区水泥市场人士的话说:“油价涨了,我们的成本也都跟着涨,水泥价格不涨不行啊,而且这里的水泥企业也都抱有同样的念头。”

  综述:

  整体上看,今年前三季度的水泥市场行情很难让人感到满意,虽然说本月水泥价格出现小幅上扬,市场回暖迹象明显,然而此次价格上调之后,与去年同期相比依然是大幅下跌的,利润方面更是大打折扣。另外,近期水泥价格的上调还主要是建立在协同的基础上,而并非是市场需求增长所引导,从这点来看,水泥价格继续上涨的动能不足,后续要继续上涨倒是有可能,但大幅上涨的概率并不大。

  另外,目前华东地区水泥产能过剩比较严重,而从今年上半年的销售情况来看,过剩情况在加重。这并不是说市场供给在持续增长,而是水泥需求与去年相比有一定幅度的下滑。虽然前八个月华东地区水泥产量还是出现了小幅的上涨,但是水泥企业普遍库存较高,甚至有部分企业反应,今年上半年水泥销量与去年同期相比降低了三成左右。在笔者看来,哪怕这个数据有点夸张,且只出现在局部地区市场,但想来整个华东地区市场的整体需求就算没有出现大幅下滑,但小幅的下滑还是有可能的。在这种大背景下,水泥价格要出现大幅上涨的概率是很低的,至于要想上涨的去年同期的价位,则可以说几乎是不现实的事情。

  从中长期来看,华东地区的公路、铁路等基础路网已经建成,后续仅需要一些补充线路,因而交通投资方面可能出现大幅下滑。房地产建设虽然还有较大的市场空间,但由于目前高房价已经致使通胀严重,且经历了两年多的调控后,如果放松调控,很有可能导致房价暴涨,甚至引发市场的崩溃,因而房地产还有可能面临长期的调控,甚至政策会比目前更严厉,这些都会在很大程度上抑制水泥需求。

  总的来看,短期内水泥市场需求的小幅增长很难真正消纳目前过剩的产能,水泥价格要大幅上涨概率不大,更大的可能是在当前价位附近小幅盘整;中长期来看,水泥需求还有可能受到一定的抑制,水泥价格继续下滑的概率比较大。但从中长期来看,如果水泥企业能够找到解决办法,缓解产能过剩的问题,或者能够自行调整水泥行业的内部供求矛盾,还是有望将水泥价格逐步拉升起来的。

  • 来源:水泥商情网
    [编辑:罗明松 付勇 贺光岳]
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