神火股份获民生证券推荐评级，税率调整驱动业绩超预期

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　　3月27日，神火股份（000933）获民生证券推荐评级，近一个月神火股份获得8份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年将实现归母净利62.82亿元、68.92亿元和76.34亿元。研报认为，公司电解铝成本优势明显，煤铝业绩弹性十足，低估值、高弹性有望催化股价。未来看点：1)收购云南神火中小股东股权，权益产能提升。公司收购河南资产基金持有9.90%和商丘信发持有的4.95%云南神火股权。云南神火电解铝产能90万吨，收购资产对应权益产能13.4万吨，电解铝权益产能进一步扩大。2)电解铝成本位于上市公司最左侧，利润稳定性高。公司电解铝位于新疆和云南，均属于国内行业低成本地区，且受煤价影响小，成本稳定，2022年电解铝上市公司中，公司成本最低，铝板块护城河较深。3)估值低，煤铝齐飞彰显业绩弹性。公司煤炭为无烟煤和贫瘦煤，顺周期预期下，煤铝齐飞概率大，公司业绩弹性十足，加上估值低，股价弹性高。

　　风险提示：无烟煤、贫瘦煤需求不及预期，铝箔项目进展不及预期，电解铝需求不及预期。

来源：金融界

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