光威复材获中银证券买入评级，光威复材23Q4营 收 及 归 母 净 利 润 同 环 比 增 长

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　　4月14日，光威复材（300699）获中银证券（601696）买入评级，近一个月光威复材获得5份研报关注。

　　研报预计2023年公司实现营收25.18亿元，同比增长0.26%；实现归母净利润8.73亿元，同比下降6.54%。其中四季度实现营收7.71亿元，同比增长35.03%，环比增长47.31%；实现归母净利润2.52亿元，同比增长36.93%，环比增长21.12%。2023年公司拟向全体股东每10股派发5元的现金分红。看好公司新定型纤维产品贡献增加以及全产业链布局，维持买入评级。研报认为，行业需求量首次同比负增长，公司归母净利润小幅下滑。受2023年全球碳纤维需求量首次出现同比负增长、行业竞争加剧、供求失衡等因素影响，2023年公司归母净利润同比下降6.54%，毛利率为48.66%(同比-0.42pct)，净利率为33.40%(同比-2.69pct)。2023年公司期间费用率为12.87%(同比+3.02pct)，其中管理费用率为6.44%(同比+1.06pct)，主要系员工宿舍装修及职工薪酬增加所致；财务费用率为-1.08%(同比+3.01pct)，主要系同期汇率波动较大、汇兑收益较高所致。23Q4公司归母净利润同环比均实现增长，主要原因为军品碳纤维发货良好以及T800产品增量贡献。2023年公司非经常性损益项目合计1.61亿元，其中政府补助1.78亿元。

　　风险提示：行业需求及项目投产不及预期；产品价格大幅波动风险。

来源：金融界

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