启明星辰2023年营收净利双增，与中国移动融合开拓新的大网安板块

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　　4月12日，启明星辰（002439）发布2023年年报，报告期内，公司实现营业收入45.07亿元，与调整后去年同期相比增长1.58%；实现归母净利润7.41亿元，与调整后去年同期相比增长18.37%。

　　同日，启明星辰还发布了2024年第一季度业绩预告，报告期内，公司实现营业收入9亿元～~9.5亿元，同比增长14.26%～~20.61%，同时公司扣非净利润减亏显著，较上年同期提升41.82%至61.88%。值得一提的是，在加强应收账款与回款管理有力举措下，公司回款同比提升60%以上。

　　新业务板块驱动业绩增长

　　启明星辰主要从事信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务，其主要提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。2023年，启明星辰保持了自2010年上市以来连续增长态势。公司收入增长主要由新业务板块驱动，打造“新质生产力”初见成效。

　　具体而言，启明星辰新业务板块涉云安全、数据安全2.0&3.0、工业互联网安全、安全运营等业务实现营业收入21.42亿元，同比增长13.82%，在总营收中占比进一步提升，达47.54%。其中，涉云安全业务实现收入5.72亿元，较上年同期增长34.50%，安全运营中心业务实现收入10.61亿元，较上年同期增长13.01%。

　　同时，启明星辰在2023年降本增效效果显著，经营质量得到进一步提升。据年报显示，公司三费投入总额较上年同期下降11.69%，三费费用率下降6.8个百分点，人均营收体现出的生产效率显著提升，同比增长7.83%。

　　此外，2023年内，启明星辰抗外部风险能力及业务创新增长动能在增强。公司归母净资产首次突破百亿，同比增长62.29%，截至2023年末，公司货币资金达49.53亿元，为公司长期持续发展蓄势聚力。

　　2023年内，启明星辰迎来跨越式发展重大机遇，正处于从网络安全跃升到网络安全结合业务安全、数据安全“三位一体”大网信安全的战略升级时期。

　　作为国内网络安全行业龙头厂商，启明星辰将自身独特的安全业务禀赋融入至中国移动（600941）“BASIC6”科创计划中，积极布局新领域、新赛道，重点发力AI+安全、涉云网络安全、数据要素化安全、身份信任及密码应用安全、工业互联网安全等新兴安全领域，同时，在中国移动战略协同效应下，推动公司业务拓维跃变，为政企客户、个人及家庭客户、新兴市场提供网络安全保障和信息安全保护。

　　与中国移动融合开拓新的大网安板块

　　2023年12月2日，启明星辰获证监会批复，同意向特定对象发行股票注册。本次发行完成后，中移资本直接持有启明星辰23.08%的股份，启明星辰控股股东变更为中移资本，实际控制人变更为中国移动集团。公司与中国移动的协同合作从2022年起就已经开始持续推进，本次发行募集资金不超过40.63亿元，为公司后续战略落地实现提供充足资金保障。

　　过去一年，启明星辰与中国移动业务协同效果显著。公司积极推进与中国移动的业务协同高质量落地，实现总部－-省－-市全面对接，与中国移动集团及下属公司签署62份战略合作协议，在共建一体化安全运营中心、安全云、专线卫士、AI安全大模型等方向上发挥协同效应。

　　进入2024年第一季度，中国移动集团正式成为启明星辰实控人后，公司与中国移动开启全面战略融合，关联业务发展进一步加速。公司以中国移动“BASIC6”科创计划为指引，布局新板块并实施扩张，面向云、大数据、算力网络、物联网、卫星互联网等业务场景构建体系化安全能力。

　　华金证券研报指出，中国移动将是启明星辰2024年业绩主要增长动能，前者预计将为后者带动百亿级别的安全业务增量，分别来自中国移动自身安全采购、下游安全需求，及其赋能的新业务。

　　具体而言，中国移动是网络安全行业的重要下游，作为国内规模最大的运营商，每年其对防火墙、安全管理平台、WAF等各类网络安全软硬件有高达数十亿元的采购。

　　除中国移动自身对网络安全的需求之外，作为国内规模最大的ICT基础设施提供商，中国移动拥有极其丰富的数字化场景资源，为各行业的数字化转型提供基础安全能力，而政企的数字化转型及云服务已经成为中国移动增值的主引擎。据华金证券研报推算，2023上半年，中国移动政企收入1044亿元，同比增长15%，其中DICT业务收入602亿元，同比增长25%，以安全在DICT业务中占比5%来估算，2023年全年，中国移动将撬动启明星辰60亿左右的安全采购。

　　此外，启明星辰亦能依托于中国移动，覆盖全国的基础网络和边缘数据中心布局，用户对运营商网络的高度信任，能够规避云安全业务前期的巨大资本开支。目前启明星辰已经与移动云在云安全方面展开合作，未来云安全有望为启明星辰在业务上的订阅化转型带来新的增量。

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