20%股权或花落东莞金控，东莞证券IPO前夜清障

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　　记者 易妍君 广州报道

　　锦龙股份（000712）（000712.SZ）筹划转让所持有的东莞证券股份事宜又有新进展。

　　近日，锦龙股份公告称，东莞金控资本投资有限公司（以下简称“东莞金控资本”）有意收购锦龙股份持有的东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%，以下简称“标的股份”），双方就此事已达成了初步意向，并签订了无约束力的交易备忘录。

　　同时，锦龙股份表明，目前，本次股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。

　　据记者了解，所谓“无约束力的交易备忘录”，并没有法律效力。“相关公告主要是对外说明双方在谈股权转让事宜，但能否谈成，仍有不确定性。”一位资深律师表示。

　　锦龙股份是在去年11月初首次公告将出让所持东莞证券3亿股股份，而东莞金控资本则是公开现身的第一个意向方。

　　一位市场人士分析，券商的股东发生变动可能涉及多种因素，如券商牌照价值日益贬值；券商股东自身资金链紧张、经营困难，以及当前监管形势趋严，自身定位不清晰、经营无特色的中小券商面临比较大的挑战等。

　　东莞国资委增持？

　　3月30日，锦龙股份公告了关于筹划重大资产重组事项的进展，即锦龙股份拟转让所持东莞证券3亿股股份事项的进展。

　　根据相关公告，此次有意收购锦龙股份所持东莞证券3亿股股份的意向方为东莞金控资本。东莞证券称，双方达成了初步意向，并签订了无约束力的交易备忘录。此后，双方将就标的股份交易相关事项继续展开谈判协商。

　　“目前，本次股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司董事会将根据公司与金控资本后续谈判的进展情况，审议确定本次交易的交易条件和转让价格等事项。”锦龙股份表明。

　　一位资深律师告诉记者，签署无约束力的交易备忘录，意味着后续双方可以不执行相关约定。从这份公告的内容来看，转让方和受让方应该正在就股权转让事项进行谈判，但并不确定能否谈成。

　　锦龙股份也提示了相关风险：本次交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。

　　根据公开信息，目前，东莞证券无控股股东，实际控制人为东莞市国资委。

　　从股权结构来看，锦龙股份持有东莞证券6亿股股份（占东莞证券总股本的40%），为东莞证券第一大股东；东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股（000828）”）、东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控集团”）分别持有东莞证券20%的股份，东莞金控资本、东莞市新世纪科教拓展有限公司（与锦龙股份系一致行动人）分别持有15.4%、4.6%的东莞证券。

　　其中，东莞金控集团为东莞市国资委全资子公司，东莞金控资本为东莞金控集团全资子公司;而东莞市国资委为东莞控股的实际控制人；故而，东莞市国资委通过东莞控股、东莞金控集团、东莞金控资本间接控制东莞证券 55.40%的股份。

　　若此次东莞金控资本成功受让锦龙股份所持东莞证券3亿股股份，那么东莞市国资委持有东莞证券的比例将进一步提高，而锦龙股份的持股比例将下降至20%。

　　IPO存不确定性

　　值得一提的是，东莞证券IPO 已于2022年2月获得中国证监会发审委会议审核通过。2023年3月，深交所受理了东莞证券IPO平移申请。目前尚未能确定锦龙股份转让所持股份一事，是否会对东莞证券上市审核程序造成影响。

　　在业内人士看来，东莞证券IPO曾经受到锦龙股份实际控制人相关问题的影响，如果锦龙股份将所持股权逐步出售给东莞国资，或有利于东莞证券IPO后续进展。

　　此外，获得国资增持被看作是利好证券公司发展的一个要素。

　　申万宏源非银团队分析，对于中小券商而言，夯实地方国资股权结构，有助于其进一步强化区域竞争优势。

　　根据锦龙股份今年1月公布的东莞证券2023年财报（未经审计），报告期内，东莞证券实现营业收入22.37亿元，净利润7.27亿元。

　　另据东莞证券最新版招股书，2022年，该公司实现营业收入22.99亿元，净利润7.91亿元。

　　从IPO募集资金用途来看，东莞证券有意加大对财富管理业务、投资银行业务的投入。

　　其中，对于财富管理业务，东莞证券表示，将通过技术创新、产品创新、服务创新等方式丰富金融产品和服务， 满足客户多元化需求，提升业务价值创造能力，实现财富管理业务转型。同时， 公司将继续合理布局营业网点，持续完善全国范围内的财富管理网络建设，以实现财富管理业务高质量发展，进而达成公司业务结构优化和转型升级的战略目标。

　　另一方面，国资增持并非中小券商股权变动的唯一方向。

　　自去年以来，监管多次发声：支持头部证券公司通过业务创新、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。在此背景下，市场对于券业并购的期待有所增加。

　　申万宏源非银团队指出，当前证券行业并购重组内外部环境已基本具备，内生驱动和政策导向（央企聚焦主业持续退出金融股权等）双重作用下券商间并购整合或将提速。券商的并购重组将包括四个方向：解决同业竞争、区域特色券商做大做强诉求、国资整合民营券商、同时也存在同一实际控制人旗下券商整合的可能性。

　　该团队认为，通过并购重组方式补齐业务短板，实现跨区域运行，也是中小券商实现弯道超车的可选项。

来源：21世纪经济报道

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