开源证券：给予拉卡拉买入评级

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　　开源证券股份有限公司高超,唐关勇近期对拉卡拉（300773）进行研究并发布了研究报告《拉卡拉信息更新点评：ESG理念拥抱数字经济，中报景气度有望扩张》，本报告对拉卡拉给出买入评级，当前股价为12.53元。

　　拉卡拉

　　三大经营战略+四大ESG聚焦拥抱数字经济，量稳价升下中报景气度扩张

　　2024年6月29日，拉卡拉发布2023年度ESG报告，全面展示公司积极拥抱数字经济、共建数字中国，坚持“商户数字化经营服务商”定位，实施“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”三大经营战略，以“数字未来、共建共享”的经营理念，将ESG工作聚焦四大重点领域。2季度支付行业量稳价升下景气度有望扩张，关注中报提价效应下盈利弹性，看好“支付+科技”长期成长性。我们维持2024-2026归母净利润预测分别8.3/10.8/12.7亿元，分别同比+82%/+30%/+18%，当前股价对应PE分别12.1/9.3/7.9倍，维持“买入”评级。

　　以“数字未来、共建共享”为理念，ESG工作聚焦四大核心领域

　　(1)构建数字化服务生态：确立“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的经营战略，构建“支付+科技+金融+数据”数字化服务生态；(2)打造可持续发展职场：股权激励计划覆盖员工占比超10%，建立3级干部储备体系和3条职业发展路线，积极开展员工培训，2023年受训2672人次。(3)共享可持续发展未来：绿色理念融入公司运营，探索构建智能反诈风控体系，为挽回金融诈骗损失1292万元，2023年公益慈善捐款1681万元。(4)筑牢可持续发展基石：重点强化公司治理结构，加强合规体系建设，保障供应商权益。

　　以数字支付拥抱数字经济，构建“支付+科技+金融+数据”数字化服务生态

　　(1)推广数字支付：提供多渠道、多样化、一站式收款方式，与5大国际卡组织签署合作协议，构建全球数字支付网络，解决跨境商户“收、付、换”难题。2023年服务商户数量2000万+，全年支付交易规模4.51万亿元，跨境支付服务网络覆盖100+国家，支持外籍来华人员支付消费的商家超过7万家。(2)共享数字科技：提供全链路数字化解决方案，助力小微商户产业链数字化升级，自主研发产业数字服务平台“数据资产信用评估”、“供应链金融科技服务”、“智能化银企服务”，云超科技打造零售供应链五大支持系统，“云掌柜”和“云收银”提升商户供应链和店铺管理效率。(3)兑现数据价值：将数据资源转化为数据资产，与28家银行达成战略合作，帮助降低获客成本，助力小微商户提升融资可得性。(4)共建数字社会：2020年10月与央行数字货币研究所签订战略合作协议，成为首批获得数字人民币受理服务许可的支付机构。公司积极投身数币推广工作，主动推进设备升级和技术改造，搭建多场景数币消费场景，积极开发智能数字机器人助力企业提升生产效率。

　　风险提示：线下消费复苏不及预期；支付行业监管风险；公司提价不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券陈福研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.45%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.22亿，根据现价换算的预测PE为13.92。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为16.68。

来源：证券之星

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