开源证券：给予大豪科技买入评级

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　　开源证券股份有限公司陈宝健近期对大豪科技（603025）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩超预期，全年高增可期》，本报告对大豪科技给出买入评级，当前股价为13.7元。

　　大豪科技

　　缝制设备电控龙头，维持“买入”评级

　　公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头，主导产品刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市占率领先，受益内销需求旺盛和出口拉动的缝制机械景气修复。我们维持原有盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.49、8.38、10.27亿元，EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股，公司对应当前股价PE分别为23.6、18.3、14.9倍，维持“买入”评级。

　　事件：公司发布2024年中报预告，业绩高增长

　　2024年上半年，预计实现归母净利润3-3.3亿元，同比增长65.03%到81.53%；预计实现扣非归母净利润2.93-3.23亿元，同比增长64.90%到81.78%。

　　收入高增，新产品持续驱动成长

　　公司利润高增长，主要系(1)行业上行回暖，同时公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力，加大产品创新和市场推广力度，夯实了公司产品行业领军企业的地位，公司智能数控系统及智能工厂业务板块合计收入增长同比超过50%；(2)行业生产模式、产品迭代升级也为公司业绩增长带来契机，行业产品自动化、智能化水平不断提升，带来下游工厂换机需求，公司MateA8及A9系列高端刺绣机电控系统等行业高附加值产品受到海内外用户欢迎，市场销售占比显著提升。

　　内销+出口需求旺盛，公司加码海外布局，下半年更值期待

　　根据国家统计局，2024年1-5月，纺织服装、服饰业固定资产投资额同比增长14.8%；根据海关总署，2024年5月我国缝制机械产品出口额达3.02亿美元，同比增长23.72%。在出口和内销需求双重驱动下，缝制、针织机械行业显现上行趋势。同时公司加强海外服务网络布局，设立8家海外办事处，在印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等亚洲市场积极扩建服务网络，更将触角延伸至土耳其、阿尔及利亚、阿联酋等新兴市场，积极推广新产品并提供全面的售后技术支持，进一步提升海外市场对中国缝制设备电控产品的需求，未来放量值得期待。

　　风险提示：国内需求不及预期；海外拓展不及预期；公司研发不及预期风险。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

来源：证券之星

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