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恩捷股份获东吴证券买入评级,Q2新增费用影响利润,业绩不及预期

发布时间:2024-07-07 17:30:08编辑:成力娅来源:

导读 小枫来为解答以上问题。恩捷股份获东吴证券买入评级,Q2新增费用影响利润,业绩不及预期,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!...

小枫来为解答以上问题。恩捷股份获东吴证券买入评级,Q2新增费用影响利润,业绩不及预期,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  7月7日,恩捷股份(002812)获东吴证券买入评级,近一个月恩捷股份获得2份研报关注。

  研报预计恩捷股份24年出货有望达65亿平,同比维持30%+增长,25-26年可维持25%-30%增长。24Q2单平经营性利润稳定,预计24全年单平盈利下降至0.1元+。公司海外产能具备先发优势,匈牙利涂覆产能24H2起贡献,后续将落地配套基膜产能,美国涂覆产能预计25年释放,25-26年盈利有望逐步修复。考虑公司产品价格下降,下调公司2024-2026年归母净利润预测至9.0/13.4/23.1亿元(2024-2026年原预期为15.1/21.9/32.0亿元),同比-64%/+48%/+72%。维持“买入”评级。

  研报认为,24Q2业绩环比承压,主要系公司干法隔膜及铝塑膜业务亏损,及咨询费用,合计影响1亿元+利润,业绩不及预期。目前湿法隔膜已处于价格底部,24H2产能利用率有望进一步恢复,涂覆占比提升等,一定程度对冲价格压力,但受上半年业绩拖累影响,预计24全年单平盈利下降至0.1元+。

  风险提示:销量不及预期,盈利水平不及预期。

来源:金融界

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