熊猫乳品获华鑫证券买入评级，利润端增速亮眼，多极增长逻辑清晰

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　　4月25日，熊猫乳品（300898）获华鑫证券买入评级，近一个月熊猫乳品获得1份研报关注。

　　研报预计2024年公司净利率保持相对稳定，费用将侧重投放于研发与团队扩充。炼乳国产替代逻辑顺，椰品增长路径清晰。其中，浓缩乳制品稳增长，未来增长点多元。炼乳营收增速超15%，由于产品性价比高，国产替代逻辑顺，预计2024-2025年每年营收增长2000-3000万元。椰品增速亮眼，未来业务增长路径清晰。其中大客户古茗贡献显著，茶饮新大客户开发/海南产业链推新有望催生新增长极，预计公司2023年椰品增速可达20%。积极拓宽销售渠道，线上直销增长可期。其中线上直销收入为507.20万元(同增24%)，未来公司将寻找适合电商部的新产品，加快线上推广工作。我们看好公司巩固炼乳基本盘，持续打造第二增长曲线，依靠B端渠道并持续优化零售渠道建设。

　　风险提示：宏观经济下行风险、行业竞争加剧、原材料上涨风险、新产品&新市场开拓不及预期等。

来源：金融界

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