天味食品获中国银河谨慎推荐评级，24Q1盈利能力改善，中式复调快速增长

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　　2024年4月26日，天味食品（603317）获中国银河（601881）谨慎推荐评级，近一个月天味食品获得21份研报关注。

　　研报预计2024~2026年归母净利润分别同比+19.3%/16.9%/15.1%。研报认为，短期关注小B端拓展节奏，中长期有望延续较快增长。短期看，24Q2步入火锅底料淡季，建议关注小B端渠道拓展节奏。长期看，1)考虑到新增企业数量与现有企业产能扩张进度，预计行业竞争延续阶段性趋缓；2)经销商持续优化精耕，公司渠道长期竞争力有望增强；3)客户结构优化，一方面加快小B端扩张与签约团餐客户贡献收入，另一方面积极布局电商、新零售渠道；4)底料、酸菜鱼、小龙虾调料等核心单品通过产品矩阵优化延长产品生命周期，同时钵钵鸡、卤味料、大盘鸡调料等潜力单品有望推动收入延续较快增长；5)毛利率与费用率中短期有望延续向好趋势。

　　风险提示：竞争超预期的风险，终端需求下滑的风险，食品安全风险。

来源：金融界

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