华海清科获东吴证券买入评级，业绩稳健增长，CMP设备市占率逐步提升

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　　7月15日，华海清科获东吴证券买入评级，近一个月华海清科获得2份研报关注。

　　研报预计2024上半年实现营业收入14.5-15.2亿元，同比增长17.46%-23.13%，其中单Q2公司实现营业收入7.7-8.4亿元，同比增长25.00%-35.92%；预计2024上半年实现归母净利润4.25-4.45亿元，同比增长13.61%-18.95%，其中单Q2公司实现归母净利润2.23-2.43亿元，同比增长23.89%-35.00%。受益于公司加大投入与生产能力建设，企业核心竞争力提高，CMP等专用设备、晶圆再生与耗材服务销售规模均有不同幅度增长。公司未来将持续推动“装备+服务”的平台化战略布局，深耕集成电路制造上游产业链关键领域，大力发掘CMP装备、减薄装备、划切装备、湿法装备、测量装备、晶圆再生、耗材服务等集成电路领域的新机会，持续优化企业管理体系及客户服务保障能力，努力提高产品市场表现及竞争能力。考虑到设备交付节奏，我们维持公司2024-2026年归母净利润为10.9/13.8/15.8亿元。研报认为，华海清科在设备与耗材的平台化布局中，业绩表现稳健，公司的核心竞争力持续提高。同时，CMP装备的国产替代已实现，对于公司业绩的增长，有着非常积极的推动作用。公司未来将持续推动“装备+服务”的平台化战略布局，并深化在集成电路制造上游产业链关键领域的深耕，大力发掘与成长。

　　风险提示：下游资本开支下滑、美国制裁影响、新品产业化不及预期。

来源：金融界

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