裕同科技获开源证券买入评级，2024Q1利润增速亮眼，需求复苏及龙头地位凸显成长再加速

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　　4月30日，裕同科技（002831）获开源证券买入评级，近一个月裕同科技获得3份研报关注。

　　研报预计公司2023全年实现营业收入152.2亿元(同比-7.0%，下同)，归母净利润14.4亿元(-3.3%)，扣非归母净利润14.9亿元(-1.4%)。2024Q1实现营业收入34.8亿元(+19.4%)，归母净利润2.2亿元(+20.6%)，扣非归母净利润2.4亿元(+54.3%)。考虑到未来需求仍存在不确定性我们下调2024-2025年，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为17.97/20.08/23.30亿元(2024-2025原值为18.05/21.33亿元)，看好公司龙头地位凸显，市占率持续提升，维持“买入”评级。研报认为，公司全球化交付布局已基本完成，目前已在越南、印度等地建立7大生产基地，国内各地工厂智能化进度持续推进，2023年完成了湖南、苏州、成都等地智能工厂建设，展望2024年，公司将持续推动海外生产基地顺利投产，启动墨西哥、菲律宾等地新工厂建设，我们看好公司全球化布局等进一步完善带来供应链壁垒深铸，带动公司营收业绩进一步增长。分红方面，2023H2公司拟每10股派息6.2元，总计分红5.7亿元，加上2023H1分红3亿元总计分红8.7亿元，占公司2023年年度归母净利润60.3%，以2024年4月29日收盘价计算，公司股息率为3.5%，同时公司计划2024年实施新一轮股份回购，回购金额为1-2亿，高分红持续回馈公司股东。

　　风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、原材料价格上涨。

来源：金融界

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