中国核电140亿定增社保基金认购120亿 累计分红超200亿平均分红率达37%

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　　A股市场上，社保基金的大手笔要来了。

　　7月11日晚间，中国核电（601985）（601985.SH）披露再融资预案，公司拟向特定对象发行股票，募资不超过140亿元，用于辽宁、福建、江苏三地核电机组项目建设。

　　备受关注的是，本次发行对象仅有2名，除了中国核电集团控股股东中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”）外，另一名为社会普遍关注的全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”），二者拟分别认购20亿元、120亿元。

　　社保基金会为何要战略投资中国核电？中国核电方面称，社保基金会以战略投资者身份参与中国核电增发，是社保基金会与划转国有资本中央企业开展深入合作，实现互利共赢的典型范例，也是落实新“国九条”关于“大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量”的有效举措。

　　社保首次大手笔参与定增

　　中国核电大手笔定增再融资，社保基金会大手笔参与认购。

　　根据中国核电披露的定增预案，公司拟向特定对象发行股票，发行数量为不超过16.43亿股，发行数量不超过公司现行总股本的30%，发行价格为8.52 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票的交易均价的80%，合计募资不超过140亿元。

　　本次募资，将全部用于核电项目建设。具体为，辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目，辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目，福建漳州核电站3、4号机组项目，江苏田湾核电站7、8号机组项目，拟分别使用募资27.42亿元、31.47亿元、53.93亿元、27.18亿元。上述项目总投资为1828.46亿元。

　　中国核电表示，随着环境污染、气候变暖和全球能源结构性短缺等问题日益突出，积极推进能源革命，大力发展清洁能源，加快新能源推广应用，已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择。“碳达峰、碳中和”目标对我国加快构建清洁低碳能源系统提出了革命性要求。核电作为稳定基荷能源与风电、光伏等间歇性、分散性可再生能源互补发展的新局面正快速形成。远期来看，我国核电发展潜力巨大，前景广阔，中国将逐步成为世界核电的产业中心，实现从核电大国到核电强国的跨越。

　　公司称，其预计2024—2030年核电在运装机容量将进一步提升，而在运装机增长需要资金支持，公司将面临较大资金缺口，需尽快通过本次融资为投资计划的实施提供有力的资金支持。

　　140亿元募资，发行对象只有2名，即中核集团和社保基金会。本次定增，中核集团拟认购20亿元，社保基金会拟认购120亿元，社保基金会拟认购金额占本次拟募资金额的85.71%。

　　公开消息称，本次大手笔定增，是社保基金会的首次。

　　对于社保基金会大手笔认购，中国核电称，社保基金会与中核集团共同参与中国核电本次发行，有助于向资本市场展现社保基金会和中核集团对公司和我国核电产业高质量发展的关心与信心，也是社保基金会和中核集团双方优势互补、合作共赢，共同服务国家战略的新典范。

　　截至今年一季度末，中核集团及其一致行动人合计控制中国核电59.76%的股份。公司称，通过本次发行引入战略投资者有助于进一步优化中国核电的股东结构，提升公司治理体系和治理能力的现代化水平。

　　营收、净利连续四年双增

　　社保基金会为何大手笔参与中国核电的定增？

　　中国核电主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，清洁能源项目的投资、开发；输配电项目投资、投资管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务，售电等。秦山核电30万千瓦核电机组是中国第一座依靠自己力量研究、设计、建造和管理的核电站。

　　截至今年一季度末，公司核电控股在运机组 25 台，装机容量 2375.0 万千瓦；控股在建及核准待建机组 15 台，装机容量 1756.5 万千瓦，核电装机容量合计 4131.5 万千瓦。公司新能源控股在运装机容量 2134.06 万千瓦，包括风电733.26 万千瓦、光伏1400.80 万千瓦，另控股独立储能电站 67.9 万千瓦；控股在建装机容量 1426.26 万千瓦，包括风电 333.98 万千瓦，光伏 1092.28 万千瓦。

　　本次定增的募投项目均为核电项目，募投项目将进一步增加公司核电装机规模。

　　与火电、水电相比，正常情况下，核电受外界因素的影响较小。因此，核电企业经营业绩相对较为稳定。

　　中国核电的盈利能力总体稳定。2015年，公司登陆A股市场当年，其实现的营业收入、净利润分别为262.02亿元、37.81亿元，历经不间断增长，2023年，公司营业收入达到749.57亿元，较2015年增长186.07%。与之对应的净利润，除了2019年下降2.62%以外，其余年度的净利润均为增长。2023年，公司实现的净利润为106.24亿元，较2015年增长180.78%。其中，2020年至2023年，公司营收、净利连续四年双增。

　　今年一季度，公司实现的营业收入、净利润分别为179.88亿元、30.59亿元，同比继续双增。

　　与持续盈利相关的是，中国核电持续派发现金红利。数据显示，2015年至2023年，公司累计派发的现金红利为206.12亿元，上市以来的平均分红率约为37%。

　　市场人士分析，中国核电盈利能力、现金分红稳定，这对于社保基金会而言，属于优质投资标的。通过投资中国核电，可以获得持续稳定的投资回报。

　　值得一提的是，如果本次社保基金会通过参与定增顺利入股，那么，社保基金会将成为公司第二大股东，其将通过派出董事对中国核电的经营发展进行密切跟踪，为中国核电的公司治理和业务发展带来新的力量。

　　公开数据显示，截至2023年末，社保基金会实业投资累计投资规模超3100亿元、投资收益超过2500亿元，其中，直接股权投资累计投资超过2100亿元。

来源：长江商报

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