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华阳集团获东吴证券买入评级,新客户/新产品驱动业绩高增兑现,业绩符合预期
发布时间:2024-07-15 13:56:16编辑:穆茂义来源:
导读 小枫来为解答以上问题。华阳集团获东吴证券买入评级,新客户/新产品驱动业绩高增兑现,业绩符合预期,这个很多人还不知道,现在让我们一起来...
小枫来为解答以上问题。华阳集团获东吴证券买入评级,新客户/新产品驱动业绩高增兑现,业绩符合预期,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
7月15日,华阳集团(002906)获东吴证券买入评级,近一个月华阳集团获得3份研报关注。
研报预计,我们维持公司2024-2026年营收预测为90.3/112.3/132.8亿元,同比分别+27%/+24%/+18%;维持2024-2026年归母净利润预测为6.5/8.9/11.2亿元,同比分别+40%/+37%/+25%。
研报认为,新客户/新产品周期向上,24Q2业绩仍保持同比高增。主要源自:1)汽车电子业务预计维持跑赢整体的高增长,2024年上半年公司新客户如问界、理想、小米均开始贡献收入增量,新产品HUD/座舱域控进入快速量产爬坡周期;2)产品产能利用率提升后产生规模效应,公司整体盈利预计受整车价格战影响较小,公司凭借出色的成本控制能力和良好的产业链卡位保持盈利稳定。配套客户新车周期较强,国际化战略初有收获。根据公司2023年报,公司在深化现有客户的合作关系上拓展国际市场新客户群,突破大众SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等海外客户,在原有自主客户基础上拓展理想、极氪、赛力斯(601127)、埃安、蔚来、比亚迪(002594)等新能源客户,客户结构多元,增量客户贡献较多收入增速。
风险提示:海外市场拓展不及预期;下游乘用车需求复苏低于预期,乘用车价格战超过预期。
来源:金融界
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