拓普集团获民生证券买入评级，Tier0.5平台型供应商 Q2业绩超预期

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　　7月24日，拓普集团（601689）获民生证券买入评级，近一个月拓普集团获得5份研报关注。研报预计2024-2026年收入为275.05/350.98/441.77亿元，归母净利润为29.72/39.46/49.38亿元，EPS为1.76/2.34/2.93元，对应2024年7月23日38.12元/股的收盘价，PE为22/16/13倍。研报认为，公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头；当前机器人产能逐渐建设，有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性，以及规模效应驱动利润率的提升。公司2024半年度利润历史新高，我们上调公司净利润预测，维持“推荐”评级。

　　风险提示：特斯拉销量不及预期；机器人业务进展不及预期；竞争加剧；原材料成本上升等。

来源：金融界

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