群益证券：给予宋城演艺增持评级，目标价位9.0元

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　　群益证券(香港)有限公司顾向君近期对宋城演艺（300144）进行研究并发布了研究报告《新项目表现出色，H1符合预期》，本报告对宋城演艺给出增持评级，认为其目标价位为9.00元，当前股价为7.64元，预期上涨幅度为17.8%。

　　宋城演艺

　　结论与建议：

　　业绩概要：

　　公司预告2024H1预计实现营收11亿-12.5亿之间，同比增48.5%-68.8%录得净利润4.8亿至6.2亿之间，同比增58.5%-104.8%。据此测算，2Q实现营收5.4亿-6.9亿之间，同比增6.8%-36.4%，录得净利润2.3亿-3.7亿之间，同比下降5.8%至增长51.9%。H1业绩符合预期。

　　点评：

　　文旅景气向上，新老项目共同发力。受益文旅市场稳中向好，公司存量项目游客人次及收入均实现较大增长。上半年来看，西安千古情凭借模式和内容优势，市场竞争力不断提升，实现游客和口碑的双丰收；年初开业的广东千古情表现出色，以独特的景区体验受游客热捧，Q1已实现盈利。Q2公司经营面保持积极态势，五一、端午等主要节假日经营资料优异，日均演出场次分别较2023年增21%和18%。

　　暑期旅游旺季有望为公司千古情项目持续带来高热度，另外，由湖北交投集团、宜都市人民政府和公司三方共建的三峡千古情预计在7月26日开业，将进一步丰富公司演艺业务板块。整个下半年来看，我们预计新项目和存量项目将维持较好的发展态势，公司市场份额有望持续提升，业绩向好趋势不变。

　　维持盈利预测，预计2024-2026年将分别实现净利润12.4亿、15亿和17.7亿，分别同比扭亏、增20.2%和增18.4%，EPS分别为0.47元、0.57元和0.68元，当前股价对应PE分别为16倍、13倍和11倍，维持“买进”。

　　风险提示：爬坡期项目业绩增长不及预期，极端天气导致景区客流不及预期

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券（601108）刘洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为38.65%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.75亿，根据现价换算的预测PE为15.45。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级20家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为12.07。

来源：证券之星

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