蔚蓝锂芯获西南证券持有评级，锂电池上半年强劲反弹

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　　7月25日，蔚蓝锂芯（002245）获西南证券持有评级，近一个月蔚蓝锂芯获得3份研报关注。

　　研报预计下半年蔚蓝锂芯有望满产，公司2024年上半年实现营收近30.65亿元，同比增长36.19%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长301.74%。2024年上半年，公司锂电池业务实现营业收入约11.06亿，同比增长78.71%，出货约1.75亿颗。海外产线加速建设，着重覆盖海外大客户。同时，公司在下游开拓上，支撑未来整体市场容量不断扩大。

　　研报认为，目前去库存已经基本完成，行业产能逐步恢复。我们预计，下游库存已处于正常水平，叠加公司下半年动力工具销售旺季，公司锂电池出货已经重回正轨，全年出货在4亿-4.5亿颗之间。公司工具锂电池行业逐季度修复，高倍率电池下游应用场景加速扩大，需求有望高速增长。考虑短期下游需求仍处于低位，2024-2026年归母净利润为4.42/5.54/6.80亿元。

　　风险提示：锂电池需求不及预期、行业产能过剩导致价格战、LED行业整体低迷等风险。

来源：金融界

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