面临美国制裁压力，广和通出售境外车载业务资产，股价逼近20CM跌停

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　　7月29日，广和通（300638）(300638.SZ)股价自开盘后一路下跌，一度触及20CM跌停，截至收盘，股价跌幅为19.58%，报收12.12元/股。

　　消息面上，7月26日盘后，广和通发布了关于出售部分资产及全资子公司股权的公告。其称，为应对当前国际市场环境的复杂变化，公司将子公司深圳市锐凌无线技术有限公司(以下简称“锐凌无线”)车载前装无线通信模组业务资产组，包括Rolling Wireless(H.K.)Limited(以下简称“香港锐凌”)的部分资产及负债，以及Rolling Wireless S.àr.l.(以下简称“卢森堡锐凌”)100%的股权，以1.5亿美元的价格出售给EUROPASOLAR S.àr.l.(以下简称“EUROPASOLAR”或交易对方)。

　　本次交易标的中，股权类资产为卢森堡锐凌全部股权，卢森堡锐凌于2020年1月设立，由广和通全资孙公司香港锐凌100%控股。在广和通2023年年报中，卢森堡锐凌业务性质显示为“锐凌全球总部”。交易完成后，锐凌无线及其子公司不再从事车载前装无线通信模组业务，广和通也不再持有卢森堡锐凌股权，卢森堡锐凌及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

　　本次的交易对方EUROPASOLAR成立于今年6月3日，注册资本为1.2万欧元，由私募股权基金EuropaStar Fund LP间接持有交易对方100%股权，EuropaStar Fund LP的普通合伙人为Aegis Gp Pte.Ltd.。值得注意的是，前述三方均系为本次交易新设立的主体。

　　广和通表示，交易对手经过了公司认真挑选，具备较强的资金实力和国际化能力。交易对手为新设立的SPV主体，是境外基金收购常见的交易结构。交易对手背后是新加坡的私募股权基金，在汽车领域有布局，LP主要为欧美的机构资金。

　　目前，本次交易已完成交割。7月3日，广和通及全资子公司锐凌无线、香港锐凌与交易对方EUROPASOLAR签署了《资产购买协议》。截至7月26日，《资产购买协议》约定的交割条件已经满足，交易各方已完成锐凌无线车载前装无线通信模组业务交割相关的股权变更、资产过户相关工作。

　　值得注意的是，此次剥离境外车载业务资产的原因，或与广和通相关境外模组业务面临美国制裁压力有关。7月26日晚间，广和通在机构调研公告中表示，2023年8月，美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席等人向美国联邦通信委员会(以下简称“FCC”)发出一封公开信函，请求FCC考虑将中国制造的蜂窝模组列入“受管制清单”。锐凌无线的个别客户对此提出了担忧，希望公司采取措施消除风险。基于上述情况，公司决定出售锐凌无线的境外车载前装无线通信模组业务，以避免出现大额商誉减值的风险，同时回笼资金。

　　交易标的财务数据方面，截至2023年底，交易标的资产组总资产与净资产价值分别为19.28亿元、8.63亿元；同时，2023年全年，交易标的资产组实现营业收入20.64亿元，实现净利润2.04亿元。

　　交易对价方面，广和通称，交易双方结合评估结果，经市场化谈判后协商同意本次交易价格为1.5亿美元。而在评估基准日2023年12月31日，交易标的模拟报表口径下合并层面模拟股东全部权益评估值为10.60亿元人民币。

　　对此，在机构调研中，有投资者针对该交易价格是否公允提问，广和通则表示，除了交易价款1.5亿美元外，买方还实际承担了公司收购相关资产时剩余并购贷款的全部还款义务。锐凌无线车载前装业务在2023年盈利情况很好，远高于2021年～2022年，其中有一些特殊原因。但结合2024年～2026年对赌期的业绩情况来看，该交易价格公允。

　　机构调研中，还有投资者对交易标的出售后，是否会导致公司供应链原料成本增加表示关注。对此，广和通表示，锐凌无线境外车载业务独立运营，对广和通本部业务不会造成太大影响。锐凌无线车载前装业务在2023年营收77亿元中占比约为1/4，该业务出表后，公司的规模体量的优势仍然存在，与供应商的谈判仍有优势，双方均会继承此优势，不会增加供应链的原材料成本。

　　制裁压力之下，广和通通过出售相关资产方式以消除风险，但其表示，仍看好通信模组在欧美的市场，“中国企业在供应链和研发方面具有成本优势，未来仍会在欧美市场进行投入”。同时，针对公司其他业务是否受FCC影响，广和通表示，公司遵循法律法规，所销售的模组产品均符合通讯产品行业安全标准，同时，公司的模组产品为中间部件，产品销售给终端客户后，技术上无法远程登录和控制终端设备，更无法获取网络数据。鉴于目前敏感局势，不排除美国制裁升级的可能性，公司将密切关注事件进展并采取相应措施以降低风险。

来源：银柿财经

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