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科顺股份获平安证券推荐评级,计提减值拖累业绩

发布时间:2024-08-02 06:08:02编辑:钱哲柔来源:

导读 小枫来为解答以上问题。科顺股份获平安证券推荐评级,计提减值拖累业绩,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  5月7日,科顺...

小枫来为解答以上问题。科顺股份获平安证券推荐评级,计提减值拖累业绩,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  5月7日,科顺股份(300737)获平安证券推荐评级,近一个月科顺股份获得2份研报关注。

  研报预计公司2024-2025年归母净利润分别为2.2亿元、3.5亿元,此前预测为5.7亿元、7.3亿元,新增2026年预测为4.2亿元,当前市值对应PE分别为24倍、16倍、13倍。研报认为,尽管盈利预测下调,但随着行业基本面逐步筑底改善,公司兼具品牌、渠道与产品优势,未来仍具备一定成长性,并且股价已调整较多,适合维持推荐评级。

  风险提示:(1)地产销售开工恢复、基建需求落地低于预期:当前地产基本面偏弱,若后续销售、开工持续大幅下行,将影响防水行业需求;基建同理,若后续实物需求落地低于预期,亦将加剧防水需求压力。(2)防水新规落地不达预期:住建部防水新规因政策涉及面广、房企资金压力紧张、监管存在一定难度,存在新规执行落地较慢、防水需求放量不及预期的风险。(3)原材料价格继续上涨,制约行业利润率:若后续油价继续上涨,带动沥青、乳液、聚醚等原材料继续涨价,加剧公司盈利压力。(4)应收账款回收不及时与坏账计提风险:若后续地产资金环境与房企违约情况未出现好转甚至恶化,将导致应收账款回收不及时、坏账计提压力增大的风险,拖累公司业绩表现。

来源:金融界

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