东山精密获华安证券增持评级，新兴应用迭出，PCB+汽车电子双轮驱动

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　　5月7日，东山精密（002384）获华安证券（600909）增持评级，近一个月东山精密获得7份研报关注。

　　研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为24.05、30.82、35.37亿元。研报认为，2023年公司实现营业收入336.5亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润19.65亿元，同比下降17.0%；2023年在消费电子市场整体疲软的形势下，公司PCB业务展现了良好的韧性，公司PCB业务实现收入232.61亿元，同比增长6.61%，新能源车业务发展势头迅猛，营收同比增加168.39%。1Q24公司收入77.5亿元，同比增长18.9%，我们认为增长主要来自于汽车电子以及部分业务并表的影响。公司2023年毛利率15.2%，同比下降2.4pct，净利率5.8%，同比下降1.7pct，公司核心业务毛利率平稳，主要是受LED业务拖累，导致整体毛利率受损，不过季度维度看，毛利率呈现修复态势，4Q23毛利率17.6%，环比增长2.8pct，净利率5.7%，环比基本持平。

　　风险提示：市场复苏不及预期；产品拓展不及预期；稼动率爬坡不及预期；行业竞争加剧；地缘政治风险。

来源：金融界

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