宇通客车获国联证券买入评级，淡季致7月销量承压，8月有望环比向上

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　　2024年8月4日，宇通客车（600066）获国联证券（601456）买入评级，近一个月宇通客车获得9份研报关注。

　　国联证券的研报预计宇通客车2024-2026年营业收入分别为343.6/409.3/446.4亿元，同比增速分别为27.1%/19.1%/9.1%，归母净利润分别为34.7/42.8/48.6亿元，同比增速分别为90.8%/23.5%/13.5%。研报认为，受行业淡季影响，7月销量短期承压，预计8月销量有望环比向上，以旧换新补贴力度大，有望显著拉动内需，公司有望率先受益。另外，受2022年需求透支影响，2023年公交客车销量达到4.0万辆，同比-28%，达到2017年以来新低。本次以旧换新补贴中央至少承担85%费用，有望减轻地方政府压力，实质性拉动公交车更换，公交客车销量有望触底回升。2023年客车行业出口需求旺盛，受益高盈利出口车型销量提升，公司业绩快速增长。随着新一轮补贴政策落地，作为客车行业龙头，公司国内基本盘有望向上，盈利中枢进一步提升。

　　风险提示：国内客车需求不及预期；海外订单需求不及预期。

来源：金融界

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