德邦证券：给予顺鑫农业买入评级

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　　德邦证券股份有限公司熊鹏,尤诗超近期对顺鑫农业（000860）进行研究并发布了研究报告《控股股东增持实施完毕，彰显未来发展信心》，本报告对顺鑫农业给出买入评级，当前股价为17.07元。

　　顺鑫农业

　　投资要点

　　事件：自2024年2月2日至2024年8月1日，公司控股股东顺鑫控股通过集中竞价方式增持公司股份630.15万股，占公司总股本的0.85%，增持金额为1.00亿元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完成。

　　控股股东增持，彰显长期发展信心。本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份2.78亿股，占公司总股本37.51%；本次增持后，顺鑫控股持有本公司股份2.85亿股，占公司总股本38.36%。公告显示，顺鑫控股本次增持股份的目的，是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心。24年上半年公司进一步聚焦于白酒、猪肉主营业务，实现扭亏。白酒业务方面，公司围绕“稳市场，强基础，促改革，谋发展”的总要求，紧抓重点市场建设，不断推动营销创新，白酒业务保持稳定；猪肉业务方面，24年上半年生猪行业景气度有所提升，公司持续推进降本增效、优化生产经营，猪肉板块相比去年同期减亏。

　　白酒业务产品策略继续聚焦三条主线。第一条主线是在光瓶产品线上，依托老陈酿与金标陈酿实现“新工艺技术”与“纯粮固态”的“双轮驱动”战略，就是要进行光瓶酒升级和“双轮驱动”。公司也在通过第二季“金标牛烟火气餐厅榜”活动积极强化金标牛的市场营销。7月11日，第二季“金标牛烟火气餐厅榜”入围颁奖典礼第四站在沈阳举行，后续还将走进苏州、哈尔滨、广州、兰州和成都。第二条主线是次高端产品的品牌化打造。在次高端产品上，着力打造牛栏山次高端核心产品，通过一体化传播，提升品牌高度，积蓄品牌势能，带动腰部关联产品整体销售。第三条主线是在超高端产品线上，聚焦魁盛号樽玺作为超高端产品的形象建设，树立二锅头品类的品质标杆，占据二锅头品类的市场制高点，利用品牌区隔策略，形成高端产品分品牌独立运营模式。6月27日，公司举办了魁盛号.北京礼遇新品发布会，魁盛号.北京礼遇是魁盛号系列第三款产品，也是目前最为高端的鉴赏级产品，标志着魁盛号品牌高端化的新里程（002219）碑。

　　投资建议：预计24-26年公司营业收入为108.6/119.2/130.1亿元，同比增速为2.5%/9.8%/9.1%，归母净利润为6.3/8.0/9.7亿元，同比增速为311.8%/27.8%/20.9%，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品推广不及预期风险，白牛二销售不及预期风险，宏观经济复苏不及预期风险

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券刘畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.79亿，根据现价换算的预测PE为26.26。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.52。

来源：证券之星

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