华亚智能4亿并购冠鸿智能过会 溢价14.68倍向综合服务商转型

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　　华亚智能（003043）（003043.SZ）并购重组项目迎来新进展。

　　8月4日晚间，华亚智能发布公告称，深交所重组委审议通过公司发行股份购买苏州冠鸿智能装备有限公司（下称“冠鸿智能”）51%股权的重组项目，交易金额4.06亿元。

　　值得关注的是，本次交易溢价率高达1468.47%。

　　华亚智能是一家精密钣金制造商，冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统业务。公司表示，将通过本次交易向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。

　　记者注意到，今年以来，华亚智能的业绩逐季修复。二季度，公司归母净利润预计为4334.91万元至5291.81万元，同比增长57.29%至92.01%，创出自2022年四季度以来的新高。

　　标的增值率高达1468.47%

　　华亚智能重组并购获深交所通过。

　　回溯公告，2023年末，华亚智能发布公告称，公司计划发行股份并配套募集资金购买冠鸿智能51%的股权，交易对价4.06亿元，其中现金支付对价为1.22亿元，剩余资金将通过定增方式融资。

　　2024年7月23日，华亚智能发布并购重组上会稿草案。8月4日晚间，华亚智能披露，深交所重组委审议通过华亚智能发行股份购买冠鸿智能51%股权的重组项目。

　　值得一提的是，近期，深交所服务上市公司并购重组的力度呈提速加力态势。今年6月迄今，军信股份（301109）、中航电测（300114）重组项目已相继过会，华亚智能重组项目是近两个月来深交所第三单重组过会项目。

　　资料显示，冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售，客户覆盖亿纬锂能（300014）、蜂巢能源、中创新航等国内主要锂电池生产企业，是锂电池智能物流装备细分领域的优势企业。

　　根据《资产评估报告》，以2023年6月30日为评估基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值为80600万元，较其所有者权益账面净资产增值75461.23万元，增值率为1468.47%。

　　华亚智能表示，通过本次交易，公司将融合冠鸿智能在装备集成方面的研发和技术优势，推动上市公司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。

　　根据公告，以2023年为例，本次重组后，华亚智能的资产总额将从交易前的15.31亿元增加至27.31亿元，营业收入将从4.61亿元增加至8亿元，归母净利润将从8807.75万元增加至1.31亿元。

　　出口内销双轮驱动

　　华亚智能成立于1998年12月，是华东地区的精密钣金制造商之一，拥有从钣金设计、制作、机械加工、精密焊接、表面处理和装配的完整生产链。公司称，其生产的产品除满足国内企业需求之外，还远销欧洲、美洲、新加坡等地，与国内外近60家大型企业建立了长期友好的合作关系。

　　记者注意到，华亚智能的出口和内销平分秋色，以2023年为例，公司出口销售和国内销售分别实现营业收入2.3亿元、2.31亿元，营收占比分别为49.87%、50.13%。

　　从业绩来看，华亚智能自2021年4月闯关IPO登陆A股市场以来，业绩经历了连续两年快速增长。

　　数据显示，2021年、2022年，公司实现的营业收入分别为5.30亿元、6.19亿元，同比增长43.93%、16.83%；归母净利润分别为1.11亿元、1.50亿元，同比增长54.67%、35.25%。

　　2023年，公司业绩出现调整，实现的营业收入、归母净利润分别为4.61亿元、0.88亿元，同比下降25.57%、41.35%。而这主要是由于出口销售下滑明显，出口销售收入从2022年的3.87亿元减少至2.3亿元，降幅超四成。2022年，公司出口销售的营收占比达62.46%。

　　进入2024年，华亚智能业绩逐季修复。一季度，公司的营业收入为1.14亿元，同比下降2.55%；归母净利润为2363.42万元，同比增长3.28%。

　　7月14日晚间，华亚智能发布半年度业绩预告，上半年公司预计实现归母净利润6698.33万元至7655.23万元，同比增长40%至60%。粗略计算，今年第二季度，公司归母净利润为4334.91万元至5291.81万元，同比增长57.29%至92.01%。

　　梳理近两年以来公司单季度盈利情况，今年二季度，华亚智能归母净利润将创出自2022年四季度以来的新高。

来源：长江商报

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