纳科诺尔：东吴证券给予公司“增持”评级

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　　讯(王珞)8月11日，东吴证券发布了研究报告《锂电辊压设备龙头，新市场+新技术推动需求增长》，给予纳科诺尔公司“增持”评级。

　　东吴证券研报显示，纳科诺尔公司为锂电辊压设备行业龙头企业。2022年国内锂电辊压设备行业CR3为59.4%，其中纳科诺尔排名第一，市占率23.4%，市场集中度较2021年进一步提升，公司持续占据行业龙头地位。

　　纳科诺尔注重研发筑牢技术护城河，产品性能持续优化，自成立以来公司持续加强创新能力，2018年到2023年研发费用从0.07亿元增长到0.23亿元。

　　研报强调，纳科诺尔干法制片工艺更具优势、公司技术领先有望受益。目前锂电池主要采用湿法电极制造工艺，与湿法相比，干法电极制造技术极大地降低了工厂所需的资本、人力支出，同时对环境更加友好，且更适配大规模生产。纳科诺尔干法电极成型覆合一体机处于行业领先水平，预计干法工艺成为行业技术主流，技术迭代缩短更新周期，锂电设备市场规模快速增长，公司有望受益增长。

　　高工锂电认为，中国锂电辊压设备市场将持续扩大，预计2025年达到60亿元。此外，受益于国内锂电池需求上升，电池企业加速扩产，中国锂电池企业加速布局海外市场，中国锂电辊压设备企业逐步受到海外锂电池企业认可，逐步建立海外生产基地，中国锂电辊压设备企业海外渗透率有望逐步提升。

　　东吴证券研报指出，纳科诺尔公司客户资源优质，宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）等龙头电池厂均为公司客户，其中宁德及比亚迪为公司重要大客户，二者销售占比持续超70%；公司与龙头客户合作紧密，随宁德、比亚迪等龙头客户持续加大储能业务投入及加速出海布局，公司有望充分受益，同时公司也在持续加大储能领域及海外市场的客户拓展，目前客户有HITACH、Panasonic、Amita Technology等，有望为公司贡献新增长动能。

　　东吴证券预计纳科诺尔2024年-2026年分别实现营收11.7亿元、14.0亿元、16.8亿元，同比增速保持24%、20%、20%，毛利率分别为24.0%、23.5%、23.0%。预计公司2024年、2025年、2026年归母净利润为1.5亿元、1.7亿元、2.0亿元，同比增长21%、15%、14%。东吴证券研报首次覆盖纳科诺尔，考虑公司持续加大海外业务及开拓储能市场，新技术迭代下公司有望受益，故给予“增持”评级。

来源：中证网

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