业绩扭亏，大赚50亿元！220家机构火速调研

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　　本周（5月6日至10日）A股市场震荡上行，上证指数再创年内新高。上证指数全周上涨1.60%，收于3154.55点。深证成指、创业板指全周分别上涨1.50%、1.06%。

　　在行业表现方面，从申万一级行业来看，本周公用事业、农林牧渔、有色金属行业涨幅居前，前两周涨势较旺盛的计算机、通信、传媒行业本周表现较弱。

　　热点概念上，本周人造肉、航运、水电、商业航天等概念表现活跃，航运板块之所以明显上涨，主因航运业自5月涨价逐渐落地后，运价上涨的预期仍然强烈，6月提价预期陡增。

　　此外，在后半周多地松绑房地产政策的情况下，房地产板块也有约5%的涨幅。

　　本周机构调研情绪较“五一”假期前略有降温，虽然机构调研的个股数量有所上升，但机构集中调研某一个股的数量大幅下滑。

　　数据显示，截至5月10日，A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研，较节前数据有明显增长。其中百利天恒-U、天岳先进、分众传媒（002027）、许继电气（000400）、钱江摩托（000913）等14家公司接受超百家机构调研，较节前数据下滑。

　　调研机构数量最多的标的为百利天恒-U，该公司本周共计接受220家机构调研。

　　值得一提的是，百利天恒-U本周累计涨超25%，股价创下历史新高，截至5月10日收盘，百利天恒-U上涨6.06%，收盘价为194.11元，收盘价创历史新高。自4月底以来，该公司股价累计涨幅已达55%，最新市值增至778亿元人民币。

　　业绩方面，百利天恒凭借与百时美施贵宝(BMS)的一笔首付款8亿美元的交易，一季度实现净利润50.05亿元，结束了连续三年的亏损，扭亏为盈。

　　另外， 百利天恒的创新药进展也颇受关注。公司日前公告，近日“BL-B01D1+PD-1单抗±化疗”治疗多种晚期实体瘤获得7个II期临床试验批准通知书，创新药纳入NMPA突破性治疗药物品种。这一创新药物的试验推进，或将有望为多种晚期实体瘤患者带来新的治疗选择。

　　百利天恒主营业务为药品的研发、生产及销售，其主要产品包括好好黄芪（黄芪颗粒）、新博柴黄（柴黄颗粒）、杜拉宝（消旋卡多曲颗粒）、新博林（利巴韦林颗粒）、奥博林（奥硝唑胶囊）、乐维静（丙泊酚注射液）、派斯欣（注射用甲磺酸帕珠沙星）等。

　　机构投资者在调研过程中，重点聚焦于BL-B01D1(EGFR×HER3-ADC)在非小细胞肺癌的治疗领域，未来是否会联合PD-(L)1开展一线甚至新辅助的III期。

　　百利天恒回应称，BL-B01D1联合PD-1单抗的II期临床研究，已在8项适应症中获得《药物临床试验批准通知书》，其中关于非小细胞肺癌在一线的联用II期已经启动临床研究。

　　后续，该公司会根据在II期看到的临床疗效表现以及安全性数据等，设计III期注册研究的方案，会考虑联用临床研究在未来推进到更前线的比如新辅助治疗阶段。

　　本周机构集中调研的公司还有市场关注的明星公司分众传媒，周内共有170家机构前往调研该公司。在调研过程中，机构投资者对分众传媒的提问重点包括广告主行业结构以及未来趋势、AI技术的发展对公司及梯媒行业整体影响等。

　　对于广告主行业结构变化，分众传媒表示，2023年，楼宇媒体中日用消费品类客户表现依旧突出，自2017年以来占比逐年提升，从2017年的19.76%提升至2023年的52.80%，其中新能源汽车的投放数量和客单价相较上年同期均有提升，通信行业同比增长178.57%，主要得益于AI应用类硬件设备的广告客户投放。

　　围绕AI技术对公司及行业的影响，分众传媒称AI技术对广告媒体行业将产生革命性变革，目前该公司营销垂类大模型已完成部署，正持续微调和迭代。分众传媒大模型主要应用于三个维度，包括内容生成、内容反馈优化以及投放方法优化等。

　　分众传媒成立于2003年，创建电梯媒体广告模式，2005年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股，并于2007年入选纳斯达克100指数。2015年分众传媒回归A股，市值曾破千亿，成为中国传媒第一股。截至5月10日收盘，分众传媒最新市值956亿元。

　　值得一提的是，得益于“五一”小长假出行需求释放，君亭酒店（301073）也受到85家机构投资者关注，机构普遍关注“五一”期间的该酒店经营情况及酒店市场特点。

　　君亭酒店表示，由于优质的新开酒店进入市场带来平均房价同比上升，君亭酒店直营店“五一”期间营收接近900万元，同比上升20%，RevPAR（每房间收入）同比2019年上升15%，与去年相比基本保持稳定。

　　君亭酒店还指出，今年“五一”假期休闲度假类型的酒店表现尤为突出，具备以下三个特点：

　　一是峰值出现在前三天，其间OCC（出租率）和ADR（平均房价）均达到高峰，而假期后两天回落明显；

　　二是区域分布上二三线城市经营情况优于一线城市，县域城市表现抢眼，一线城市核心商圈热度依旧，相比之下，海南市场的表现则相对疲软；

　　三是城市周边既具备商务功能又融合休闲元素的酒店更受游客欢迎，如江苏扬州、浙江桐庐及浙江丽水等，亲子出行占比较高。

　　君亭酒店成立于2007年，是深交所创业板上市公司，专注住宿业务25年，也是中国高端商务酒店和度假酒店运营商，及中高端清选酒店和生活方式酒店的开拓者，其总部设在中国杭州。

　　对于酒店行业存在的休闲需求和商务需求的分化现象，君亭酒店还在调研时表示，当前已进入大众消费的时代，传统的热门旅游城市和景区仍然受到游客欢迎，同时一些二三线城市和县域城市也成了新的热点，市场扩大后呈现出多元性消费潮流，这种分化趋势为中高端酒店提供了更多思考的机会。为应对市场变化，中高端酒店需要创造更丰富的体验设计和更好的产品，以拓展酒店的体验空间和丰富产品体验。

来源：证券时报e公司

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