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江苏金租获开源证券买入评级,多细分设备领域创收高增,净利差环比扩张

发布时间:2024-08-17 14:06:30编辑:钟媛福来源:

导读 小枫来为解答以上问题。江苏金租获开源证券买入评级,多细分设备领域创收高增,净利差环比扩张,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...

小枫来为解答以上问题。江苏金租获开源证券买入评级,多细分设备领域创收高增,净利差环比扩张,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月17日,江苏金租(600901)获开源证券买入评级,近一个月江苏金租获得1份研报关注。

  研报预计2024H1营收/净利润为26.2/14.3亿元,同比+8%/+9%,2024Q2单季度营收/净利润为13.3/7.2亿元,同比+11%/+13%,环比+4%/+1%,符合我们预期。我们预测2024-2026年净利润为29/32/36亿元(调前29/33/37),同比+9%/+9%/+13%。公司占据"零售+科技"的双重领先地位,坚持以"提升能力、严控风险、压降成本、适度增长"为经营策略,相信这将继续稳固其高ROE和低不良的特点。同时,公司的资产端将从大规模设备更新政策中得到利益,而负债端则可以从降息中获益。目前的股息率(TTM)为6.8%,维持"买入"的评级。

  研报认为,江苏金租拥有良好的资产规模增长,工业装备、现代服务和农业机械板块将成为公司的新的增长动力。对于公司的企业经营,新兴行业的开发能力突出,在新生产力、大规模更新设备的大背景下,直租模式将继续得到利益。另外,公司的净利差环比扩大,受益于降息,不良生成率同比下降。

  风险提示:竞争加剧可能导致业务规模、利差承压;期限错配可能产生流动性风险。

来源:金融界

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