金龙鱼获华鑫证券买入评级，量增价跌收入承压，利润延续边际优化

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　　8月18日，金龙鱼（300999）获华鑫证券买入评级，近一个月金龙鱼获得1份研报关注。

　　研报预计公司作为厨房食品龙头，短期受原材料成本波动影响收入承压，但产品销量仍稳步提升，并凭借供应链优势开拓央厨新蓝海，看好公司渠道下沉带来规模成长空间，随着市场需求回暖，业绩有望进一步恢复。根据半年报，我们调整2024-2026年对应投资评级维持“买入”。

　　研报认为，核心产品C端景气，预计利润延续边际优化。由于原料端成本持续下降，公司毛利率基本维持稳定。盈利预测，公司作为厨房食品龙头，短期受原材料成本波动影响收入承压，看好公司渠道下沉带来规模成长空间。回暖，业绩有望进一步恢复。

　　风险提示：宏观经济波动风险、行业政策变动风险、消费复苏不及预期、下游需求波动、原材料价格波动等。

来源：金融界

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