重庆啤酒获天风证券买入评级，Q2需求&天气影响，预计全年利润稳健

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　　8月18日，重庆啤酒（600132）获天风证券（601162）买入评级，近一个月重庆啤酒获得14份研报关注。

　　研报预计显然，结合业绩公告并考虑整体消费环境，天风证券下调了2024-2026年的收入和归母净利润预测值，但依然看好重庆啤酒的业绩。预计2024-2026年收入增速分别为3%/4%/4%(金额153/158/165亿元，2024-2026年前值为158/168/178亿元)，归母净利润增速分别为4%/5%/6%(金额13.9/14.6/15.5亿元，2024-2026年前值为14.6/16.0/17.2亿元)。研报认为，展望未来，重庆啤酒的“大城市2.0项目”加速落地，精准投资、扩大分销和产品组合，有望加快补足渠道短板。成本端，大麦、包材有望释放成本红利。重庆啤酒的利润保持稳健态势，2021年-2023年分红率分别为83%/100%/101%，当前股息率TTM为4.9%。

　　风险提示：餐饮需求不及预期、区域竞争格局加剧、原材料成本上涨过快风险、天气恶化风险。

来源：金融界

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