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中矿资源获东吴证券买入评级,Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降

发布时间:2024-08-19 06:12:42编辑:东方广发来源:

导读 小枫来为解答以上问题。中矿资源获东吴证券买入评级,Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!...

小枫来为解答以上问题。中矿资源获东吴证券买入评级,Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月19日,中矿资源(002738)获东吴证券买入评级,近一个月中矿资源获得7份研报关注。

  研报预计公司24-26年归母净利润11.1/12.7/16.1亿元,同比-50%/+15%/+27%。24Q2锂盐销量环增10%,生产成本大幅下降。24Q2汇兑影响大幅减弱,Bikita不含税全成本降至6.8万元,锂辉石产量提升有望进一步降本。加拿大Tanco矿山24H1生产锂辉石精矿2万吨。铯铷业务24H1实现毛利3.4亿元,同减4%,Q2贡献2.2亿元毛利,环增80%+;其中精细化工上半年提价超20%影响Q1销量,Q2销量逐步恢复,环增70%。公司7月完成赞比亚Kitumba铜矿项目65%权益的交割,将于本月完成可研,今年开工建设,争取2026年实现利润释放。研报认为,由于锂价超预期下跌,东吴证券下调公司24-26年盈利预测,但考虑到公司降本成效显著,因此维持“买入”评级。

  风险提示:产能释放不及预期,需求不及预期。

来源:金融界

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