民生证券：给予海康威视买入评级

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　　民生证券股份有限公司吕伟近期对海康威视（002415）进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：营收稳健增长，强化创新研发投入》，本报告对海康威视给出买入评级，当前股价为26.22元。

　　海康威视

　　事件：2024年8月16日，海康威视发布2024年中报，2024H1公司实现营业总收入412.09亿元，同比增长9.68%；实现归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；实现扣非归母净利润52.43亿元，同比增长4.11%。

　　分业务来看，EBG、境外业务和创新业务维持增势。

　　1)PBG业务：2024H1实现营收56.93亿元，同比下滑9.25%，占比13.81%；？2)EBG业务：2024H1实现营收74.89亿元，同比增长7.05%，占比18.17%，公司持续深化流程变革管理，不断促进组织架构的协同与整合，激发团队的创新潜力，确保组织活力与效率的持续提升；

　　3)SMBG：2024H1实现营收57.89亿元，同比增长0.64%，占比14.05%，公司不断加强合规体系的构建与完善，确保风险的有效控制，夯实合规经营的制度保障，为公司稳定发展筑牢基础；

　　4)境外业务：2024H1实现营收114.41亿元，同比增长15.46%，占比27.76%，2024上半年国内市场需求偏弱，海外市场整体平稳，主要经济体贸易摩擦增多，面对国内外的复杂环境，海康威视秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，聚焦自身能力的成长，持续推进业务的稳健发展；

　　5)创新业务：2024H1实现营收103.28亿元，同比增长26.13%，占比25.06%，创新业务子公司萤石网络、海康机器人、海康微影等已在各自领域建立优势地位，创新业务整体发展良好，成为公司发展的强劲引擎；

　　持续增大研发投入，有针对性地投放和优化营销资源。公司持续夯实智能物联业务基础，加大场景数字化业务投入力度。2024年上半年，公司研发投入56.98亿元，同比增长7.81%，公司将持续构建和提升产品与解决方案的差异化优势，以产品创新能力增强市场竞争力，维护公司优势地位，保障业务稳健发展；公司在国内持续赋能省级业务中心和城市分公司，强化业务体系服务能力，推进组织变革，提升公司内部运营效率。公司根据海外不同地区的经济发展速度、地缘政治环境的差别，有针对性的投入和调配资源，优化区域管理。

　　投资建议：公司营业收入维持增势，创新研发投入不断强化，公司主业和创新业务均有良好增长空间。我们预测公司2024-2026年收入分别为989.8、1101.8、1228.0亿元；EPS分别为1.63、1.76、1.93元，2024年8月22日收盘价对应PE为16、15、14倍，维持“推荐“评级。

　　风险提示：外部环境不确定性；技术研发不及预期；供应链波动风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券（002939）侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.26%，其预测2024年度归属净利润为盈利167.41亿，根据现价换算的预测PE为14.65。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为38.38。

来源：证券之星

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