天风证券：给予中望软件买入评级

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　　天风证券（601162）股份有限公司缪欣君近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《3D CAD产品与增速亮眼，海外市场维持高增长》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为63.55元。

　　中望软件(688083)

　　中望软件发布2024年半年报，收入增速修复利润同比转正

　　公司发布2024年半年报，上半年营业收入30820.19万元，较上年同期增长11.79%；实现归母净利润597.62万元，较上年同期增长726.44万元，公司依托旗下以ZW3D为首的CAx产品性能的持续提升、行业解决方案的逐步成熟，以及国内外销售体系的日趋完善，公司仍在上半年实现了营业收入增速的稳步。单二季度公司实现营业收入18815.44万元，较去年同期增长17.54%，单二季度实现归母净利润0.32亿元，同比增长92.82%，二季度销售费用率为48.79%，相较于去年同期的55.14%下降较多。

　　3D CAD增速上移，海外在高技术下依然维持中高速增长

　　2024年上半年，公司3D CAD实现收入8903.97万元，同比增长30.15%，同期2D CAD同比增长8.33%，3D CAD的增速开始超过2D CAD，同时由于境内教育市场收入同比下降35.46%，我们预计上半年国内商业市场的3DCAD实现了较快增长。上半年境外收入增速29.91%，在公司收入的占比提升至28.68%，尽管仍然面临着包括全球宏观经济下行、地缘政治冲突频发等种种不利因素，但海外业务团队最终克服万难，实现了显著高于公司平均水平的营业收入增长。

　　产品持续迭代，组织架构持续优化加速研发进度

　　上半年，公司积极推行由产品视角转向行业视角的新时期发展战略，将原有的各产品研发部门与行业KA事业部进行合并，重组为AEC和MFG事业群，并由管理层直接负责。通过对组织架构的调整，公司希望尽可能的缩短研发团队与客户间的距离。同时，上半年3D CAD依托持续的技术攻坚，ZW3D的参数化稳定性及大装配设计支撑能力都得到显著提升，有能力为客户提供更加流畅的设计体验，使得客户在解决复杂系统设计问题时更加高效；在CAM能力方面，ZW3D2025进一步增强清根清角、二次开粗等能力，可生成更全面、更顺滑、更精确的刀轨。对核心技术的持续升级和坚定投入，进一步提升了ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率。

　　投资建议：2024年国内外经济增速面临不确定性，国内经济增长承压，欧美经济体面临高通胀压力，我们调整盈利预测，收入由24-25年的11.71/15.60亿调整为24-26年的9.39/11.02/13.37亿，归母净利润由24-25年的1.64/2.94调整为24-26年的1.00/1.38/2.14亿元。考虑到公司作为国产CAX领军企业，快速迭代产品，同时有望受益于工业软件自主可控的趋势，维持“买入”评级。

　　风险提示：国内需求不及预期、海外需求不及预期、CAX行业竞争可能加剧、CAD产品迭代不及预期

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券刘熹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利1亿，根据现价换算的预测PE为76.57。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为97.7。

来源：证券之星

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