妙可蓝多获平安证券买入评级，坚定“聚焦奶酪”战略，利润显著改善

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　　2024年8月24日，妙可蓝多（600882）获平安证券买入评级，近一个月妙可蓝多获得1份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1.33亿元(前值为1.68亿元)、1.64亿元(前值为2.52亿元)、1.91亿元(前值为3.63亿元)。研报认为，妙可蓝多积极降本增效，利润大幅提升。公司持续推动业务结构优化，集中资源发展更具成长前景的奶酪产品业务。财务预测与估值：考虑到居民消费复苏斜率放缓，奶酪作为可选消费品仍需关注需求恢复情况，根据公司2024年半年报，我们调整业绩预测。当前公司估值处于历史较低水平，同时基本面环比改善确定性较强，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1)食品安全风险：公司所在的乳制品产业链参与者众多，流通环节长，若出现食品安全问题，可能会对公司声誉及业务经营产生重大不利影响，甚至波及整个行业。2)行业竞争加剧：我国奶酪市场目前处于培育期，尤其是儿童奶酪棒行业呈现高利润率和高增速的特征，引发各方竞争者纷纷入局。3)销售费用率上升超预期：当前儿童奶酪棒市场竞争者费用投放力度大，这是行业发展初期的特征，未来在规模效应下费用率会逐步降低。若行业竞争加剧，或出现价格战情形，销售费用率上升存在超预期风险。4)原材料价格波动风险：公司生产所需的主要原材料来自国际市场采购，国际大宗原料市场的价格波动将直接影响产品利润和公司现金流。

来源：金融界

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