华安证券：给予海格通信买入评级

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　　华安证券（600909）股份有限公司邓承佯近期对海格通信（002465）进行研究并发布了研究报告《业绩短期波动，持续加大战略性新兴产业投入》，本报告对海格通信给出买入评级，当前股价为8.98元。

　　海格通信

　　主要观点：

　　事件描述

　　8月23日，公司发布2024年半年度报告，根据公告，公司2024年上半年实现营业收入25.91亿元，同比下降9.93%，归母净利润1.96亿元，同比下降37.11%。

　　紧紧围绕高质量发展经营主题，持续加大战略性新兴产业投入公司积极应对复杂的国内外经济形势和行业客户调整等带来的不确定性影响，变己适外，“变被动为主动，化不可控为可控”，紧紧围绕“战略协同军民共进实现海格集团化高质量发展”年度经营主题，一方面充分挖潜，积极寻找业务增长点，上半年北斗导航领域实现大幅增长；另一方面坚持走自主创新的道路，持续加大战略性新兴产业投入，抢筑市场空间，上半年研发投入47,862万元，占营业收入比例18.47%，同比增长13.55%。

　　投资建议

　　根据公司2024年半年度报告，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.16亿元/10.34亿元/12.63亿元(2024年/2025年/2026年前值为9.74亿元/11.94亿元/14.48亿元)，同比增速为16.0%、26.8%、22.1%。对应PE分别为27.32倍、21.55倍、17.65倍。维持“买入”评级。

　　风险提示

　　下游需求不及预期，北斗产业发展不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券王兴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.79亿，根据现价换算的预测PE为25.66。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.01。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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