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九洲药业获开源证券买入评级,CDMO新增项目数稳健增长,积极建设新业务领域

发布时间:2024-08-31 13:52:16编辑:汪启桦来源:

导读 小枫来为解答以上问题。九洲药业获开源证券买入评级,CDMO新增项目数稳健增长,积极建设新业务领域,这个很多人还不知道,现在让我们一起来...

小枫来为解答以上问题。九洲药业获开源证券买入评级,CDMO新增项目数稳健增长,积极建设新业务领域,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月31日,九洲药业(603456)获开源证券买入评级,近一个月九洲药业获得5份研报关注。

  研报预计公司的新兴业务领域将快速增长并有望贡献新增量。考虑CDMO与原料药部分领域竞争加剧,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为10.36/11.85/14.14亿元(原预计11.72/13.74/17.09亿元)。鉴于公司CDMO新增项目数量同比稳健增长、多肽业务快速发展有望贡献业绩新增量,维持“买入”评级。

  研报认为,公司原料药CDMO管线日益丰富,2024H1新增项目数量同比增长14%;截至2024年6月底,项目总数达1103个,其中已上市、III期临床、I期/II期临床项目数量分别为34/81/988个,形成了可持续的漏斗型项目结构。同时,公司积极拓展制剂CDMO业务,2024H1公司制剂团队为60余家客户的百余个制剂项目提供服务,引入新客户近20家,服务项目数量同比增长约32%,营收增长超50%,制剂CDMO业务快速发展。

  风险提示:药物生产外包服务市场需求下降,核心成员流失等。

来源:金融界

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