三峡能源获民生证券买入评级，海陆并进，风光装机规模持续扩张

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　　8月31日，三峡能源（600905）获民生证券买入评级，近一个月三峡能源获得1份研报关注。

　　研报预计公司23年新增装机正逐步兑现业绩，发电量明显提高，但电价有下行压力，在此基础上，我们预计24/25/26年归母净利润分比为83.08/96.62/104.47亿元。研报认为，公司投资近800亿元建设库布齐基地项目，计划24年9月开工，27年实现全容量并网发电。作为“风光火储”一体化外送项目，建设800万千瓦光伏、400万千瓦风电、20万千瓦光热，并配套400万千瓦煤电项目及500万千瓦时新型储能。拟通过已完成预审的蒙西-京津冀±800千伏特高压线路将所发电量输送至京津冀地区，实现高比例外送消纳。送端：资源禀赋优异，所处Ⅰ类风能和光伏资源区，风光资源丰富。受端：京津冀地区第二、三产业电力负荷较大，仍存在电量缺口，消纳能力较强。有利于打造示范性项目，扩大规模优势。

　　风险提示：风光自然条件变化；电量消纳不及预期；电价波动风险。

来源：金融界

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