固德威获国金证券买入评级，Q2实现扭亏，静待下半年业绩弹性释放

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　　9月1日，固德威获国金证券买入评级，近一个月固德威获得1份研报关注。

　　研报预计欧洲库存持续消化，上游组件、电芯价格的下降以及海外利率的下调落地，户储系统经济性有望逐步回升，预计下半年欧洲户用光储系统需求有望回归合理水平。公司在欧洲市场渠道、品牌建设优秀，有望充分受益，预计下半年业绩弹性将逐步释放。根据公司半年报及我们对行业最新判断，调整2024-2026年归母净利润预测至4.5、9.2、12.7亿元。研报认为，上半年国内户用分布式系统销量约为404MW，接近2023年全年513MW销量水平。户用系统毛利率相对其他主营产品较低，2023年为12.8%，我们测算上半年户用系统收入约占公司整体收入的30%-40%，对公司整体毛利率造成一定影响。

　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；汇率大幅波动。

来源：金融界

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