京东方A获国信证券买入评级，二季度毛利率同环比改善

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　　9月3日，京东方A获国信证券买入评级，近一个月京东方A获得4份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年营业收入同比增长18.8%/8.9%/8.3%至2074/2259/2446亿元，归母净利润同比增长85.7%/91.9%/36.7%至47.30/90.76/124.03亿元，对应2024-2026年PB分别为1.10/1.06/1.01倍。研报认为，公司在供给端控产策略下，LCDTV面板价格实现温和波动，2Q24公司毛利率17.46%(YoY+6.4pct，QoQ+3.0pct)。公司显示器件业务盈利能力同比改善，1H24显示器件业务毛利率同比增长7.92pct至13.91%。OLED在智能手机面板领域持续渗透，1H24公司柔性OLED出货量同比增长。全球智能手机市场回暖叠加OLED产能释放，OLED面板向低阶市场不断渗透，1H24全球AMOLED智能手机面板出货量4.2亿片，同比增长50.1%。

　　风险提示：面板价格波动，需求不及预期，公司OLED业务不及预期。

来源：金融界

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