山煤国际获开源证券买入评级，关注新产能和高分红

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　　9月3日，山煤国际（600546）获开源证券买入评级，近一个月山煤国际获得4份研报关注。

　　研报预计山煤国际2024-2026年实现归母净利润为30.8/33.8/36.8亿元(前值为41.2/47.8/54.5亿元)，同比-27.8%/+9.8%/+8.8%。研报认为，考虑到公司上半年煤炭产销量及煤价下滑影响，我们下调了公司在上述年份的盈利预测。然而，公司的产能释放进展顺利，叠加分红比例有望提高，公司的长期投资价值显现。尤其在Q2，公司的煤炭产销量和自产煤的售价都有所改善，其中自产煤的盈利有所增长。

　　此外，公司的煤炭产能有序释放，分红比例有望提高。根据公司发布的《2024年-2026年股东回报规划》显示，若公司在该年度有正的可分配利润、审计报告标准无保留意见、重大投资计划或现金支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币时，公司计划2024年-2026年各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的60%，这进一步突显了公司的长期投资价值。

　　风险提示：需要注意的是，如果经济增速低于预期、煤炭价格下跌、以及煤炭产销量不及预期均可能对公司的营收造成影响。

来源：金融界

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