山西证券：给予光启技术增持评级

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　　山西证券股份有限公司近期对光启技术（002625）进行研究并发布了研究报告《超材料业务高速增长，应用范围持续扩大》，本报告对光启技术给出增持评级，当前股价为17.23元。

　　光启技术

　　事件描述

　　光启技术公司发布了2024年中报。2024年上半年，公司营业收入为8.52亿元，同比增长1.07%；归母净利润为3.61亿元，同比增长20.33%；扣非后归母净利润为3.56亿元，同比增长30.53%；负债合计8.47亿元，同比增长2.48%；货币资金57.38亿元，同比增长9.81%；应收账款16.98亿元，同比增长31.14%；存货2.30亿元，同比减少41.43%。

　　事件点评

　　聚焦超材料主航道，超材料业务持续快速增长。2024年上半年公司超材料业务实现营收8.50亿元，同比增长24.16%，占营收比重的99.81%，实现了持续的快速增长。公司在2023年8月剥离掉汽车零部件业务后，聚焦超

　　材料主航道，报告期内营收总体保持了稳定增长。

　　超材料应用范围持续扩大，公司加快超材料生产基地产能爬坡。公司利用超材料技术对已立项的装备逐步实现升级替换，并深度参与新型装备的研制，在新立项的装备中超材料结构件产品应用范围将进一步扩大。现有装备需求量的不断提升及新型装备研制转批产的提速，驱动公司业绩持续增长。公司超材料产品竞争优势凸显，市场需求不断增加，目前顺德产业基地项目二期正处于最后的设备安装调试阶段，建成投产后将极大提升公司整体交付能力和生产效率，打破中长期产能瓶颈，推动公司业绩长期快速增长。

　　投资建议

　　我们下调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.34.49.65，对应公司9月3日收盘价17.23元，2024-2026年PE分别为50.935.026.7，维持“增持-A”评级。

　　风险提示

　　下游需求不及预期；超材料研制进度不及预期；募投项目进度不及预期；

　　产能不足影响交付。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，山西证券骆志伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.17亿，根据现价换算的预测PE为45.34。

　　最新盈利预测明细如下：

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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