保隆科技获西南证券买入评级，盈利能力承压，股权激励费用增加

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　　9月4日，保隆科技（603197）获西南证券买入评级，近一个月保隆科技获得11份研报关注。

　　研报预计公司在2024-2026年的归母净利润CAGR为22.5%。研报认为，24H1公司归母净利润下降主要是由于计股权激励费用和人力支出增加影响等因素所致，盈利能力承压。从地区来看，24H1国内收入占比49.7%，同比+7.3pp，与海外占比差距不断缩小，表明国内客户持续放量。公司空气悬架尤其空气弹簧产品具备多年研发经验和先发优势，通过高性价比实现国产替代潜力大。传感器需求不断提升，公司有望凭借丰富的产品类别实现市场份额的快速提升。公司是全球领先的TPMS厂商，保富电子整合顺利推进，24H1保富海外实现净利润2443万元，同比+390%，盈利能力持续提升。在节能减排和汽车电动化加速驱动下，整车企业对轻量化的需求提升，公司液压成型结构件和铝质件将呈现快速发展。

　　风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。

来源：金融界

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