贝斯美获山西证券增持-A评级，碳五新材料项目逐步投产

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　　9月13日，贝斯美（300796）获山西证券增持-A评级，近一个月贝斯美获得1份研报关注。

　　研报预计贝斯美在2024-26年归母净利润分别为1.23亿元、2.07亿元、3.00亿元，同比增长38.8%、69.1%、44.7%。公司的估值与可比公司的均值相近。考虑到公司在国内二甲戊灵市场的市占率约50%，同时已进入巴斯夫的供应链，正在进军碳五产业链且产能正在逐步释放，估值处于合理区间，所以给予“增持-A”评级。研报认为，公司主营除草剂农药二甲戊灵原药及制剂的生产和销售，2023年原药及制剂营收占比85.6%。农药的生产壁垒和销售壁垒均较高，新竞争者想要进入农药领域需付出较高成本。公司作为国内二甲戊灵龙头企业，产能充足、价格竞争力强、成本把控能力增强、已获得众多登记许可，竞争优势较为显著。

　　风险提示：市场竞争加剧，碳五项目低于预期，环保政策风险等。

来源：金融界

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