华安证券：给予圣诺生物增持评级

小枫来为解答以上问题。华安证券：给予圣诺生物增持评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！

　　华安证券（600909）股份有限公司谭国超近期对圣诺生物进行研究并发布了研究报告《签订重大订单，GLP-1多肽原料药需求持续向上》，本报告对圣诺生物给出增持评级，当前股价为27.73元。

　　圣诺生物(688117)

　　主要观点：

　　事件概述

　　圣诺生物于2024年9月17日发布《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》。公司全资子公司圣诺制药于近日与某客户签订了《产品采购合同》，向合同对方供应GLP-1多肽原料药，合同金额不超过人民币3.5亿元(含税)。

　　事件点评

　　在手订单充裕，业绩高增长可期

　　根据公司公告，该日常经营销售合同主要为向合同对方供应GLP-1多肽原料药，金额不超过人民币3.5亿元(含税)，合同的履行期限为自协议签署之日起至2025年12月31日期间。GLP-1多肽原料药需求旺盛，若此合同顺利执行，将推动公司业绩进一步稳定增长。

　　海外市场持续布局，提高综合竞争力

　　此前9月6日，公司发布《关于签署境外《投资合作协议》的自愿性披露公告》，拟出资3000万元人民币，认购东非坦桑尼亚联合共和国AfricaBio Chem Co.Ltd的22.78%股权。此举进一步拓展了公司海外业务，提高综合竞争力，有利于进一步拓展公司多肽产品(产科、妇科、免疫系统、心血管、糖尿病、肥胖症等领域)的海外市场规模。

　　投资建议

　　我们预计2024-2026年公司实现营业收入5.99亿元、7.83亿元、8.82亿元(同比+37.6%/+30.8%/+12.6%)；实现归母净利润1.21亿元、1.50亿元、1.84亿元(同比+71.4%/+24.6%/+22.3%)。维持“增持”评级。

　　风险提示

　　产能释放不及预期风险，研发进展不及预期风险，市场竞争加剧风险，环保政策风险，汇兑损益风险等。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券余汝意研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.06亿，根据现价换算的预测PE为29.19。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为32.27。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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