3700亿龙头最新公告：回购，注销

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　　工业富联（601138）回购方案获股东会通过。

　　9月23日，工业富联公告，公司拟2亿元至3亿元回购股份，用于注销以减少注册资本，回购价格不超过40.33元/股。

　　工业富联是国内AI服务器龙头，最新市值约3700亿元，公司股价在今年7月刷新历史纪录，尽管近期出现回调，年内涨幅仍有27%。

　　回购注销

　　受AI概念强势驱动，今年7月份，工业富联股价刷新历史纪录，公司市值一度超过5000亿元，股价涨幅一度超过70%。

　　随着AI投资热潮退去，工业富联股价开启回调，7月份工业富联股价跌幅接近13%。为稳定公司股价，工业富联于2024年7月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金，以不超过40.33元/股进行回购，回购金额不低于2亿元（含），不超过3亿元（含），回购股份将用于注销以减少公司注册资本。

　　对于回购目的，工业富联表示基于对未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销以减少注册资本。

　　实际上，该回购议案早在2023年10月被公司董事长、总经理郑弘孟提出，只不过当时议案中回购的股份是用于股权激励或员工持股计划。而今年公司则将回购股份用于注销以减少注册资本，此举能够提高公司每股收益，进而稳定公司股价，有利于提高股票的内在价值，对投资者帮助更大。

　　近年来，AI大模型竞争如火如荼，不断扩容数据中心推动工业富联成长。

　　工业富联半年报显示，上半年公司实现营业收入2661亿元，同比增长29%；实现归母净利润87亿元，同比增长22%。其中，二季度收入同比增长46%，环比增长24%；实现归母净利润46亿元，同比增长13%，环比增长9%。

　　具体来看，2024年二季度，工业富联云计算业务全面爆发。云计算收入同比增长超70%，环比增长超30%，占总体收入比例达到55%。AI服务器收入同比增长超270%，环比增长超60%，占整体服务器营收比重提升至46%，逐季提升。通信及移动网络设备板块中，AI服务器相关的400G/800G高速交换机二季度营收同比增长70%。

　　国元证券表示，作为数字经济领军企业，工业富联将充分受益于AI硬件及端侧部署需求爆发。随着大模型的迭代，AI+应用创新在各行各业应用持续落地，并进一步推动算力需求增长，服务器、高速率交换机等AI技术硬件需求火爆。同时，随着AI向应用端推进，AI手机等AI终端硬件需求亦在持续爆发。

　　公募增持后，股价回落30%

　　此次AI浪潮，国内受益公司较为稀缺，主要以硬件公司居多，而工业富联是其中市值最大的公司。国内多数追逐AI链条的公募基金抢筹工业富联，这也是该公司股价大涨的幕后推手。工业富联2023年以及今年股价分别大涨68.8%和27.19%。

　　据工业富联介绍，公司当前已经覆盖AI全产业链，包括价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务，是行业内少有的可以提供从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链服务的厂商。通过产业链的整合，以及在全球重要据点的生产基地，公司在整个AI产业链中占据更为主导的地位。

　　公募基金自2023年开始大幅加仓工业富联，在今年二季度达到极致。

　　从数据来看，二季度主动偏股基金加仓比例排名前5的个股依次是立讯精密（002475）、中际旭创（300308）、比亚迪（002594）、新易盛（300502）、工业富联。其中中际旭创、新易盛、工业富联均为AI产业链公司。

　　基金重仓股方面，与上一季度相比，新易盛、工业富联今年二季度新进主动偏股基金持仓的前20名。Wind数据显示，截至二季度末，基金持有工业富联股份超过10亿股，为历史最高，持股比例高达5.05%，相比一季度实现翻倍增长。

　　具体来看，超百家公募机构持有工业富联，备受机构投资者青睐。其中易方达基金、汇添富基金、华夏基金、兴证全球基金、万家基金、华安基金持有该公司比例均超0.2%。汇添富基金旗下59只基金、华夏基金旗下57只基金、博时基金旗下50只基金持有工业富联。

　　不过，在公募基金持有工业富联公司比例创历史新高后，今年下半年以来，工业富联股价却持续回调，下半年跌幅接近30%，市值蒸发超1000亿元。

　　有基金评价研究员指出，今年二季度，主动权益基金对AI产业链展现了较高的市场一致性，较高的市场抱团程度应引起投资者关注，避免交易过度拥挤导致预期收益下降。

　　今年下半年，AI产业链公司股价出现短暂回调，整体而言，不少公募基金仍看好AI产业链投资机会。沪上一位基金经理判断，以ChatGPT技术为代表的通用人工智能技术有望驱动全球科技进入新一轮创新大周期，进入人工智能时代。参照PC互联网时代和移动互联网时代经验，在人工智能时代里，科技股行情有可能持续5—10年，科技股指数有可能涨5—10倍，值得投资者重点关注。

　　也有不少基金经理对AI产业链观点出现分歧，部分基金经理认为市场对部分AI产业链的预期较为充分，预计这些板块后续会开始分化。现阶段，其相对更看好应用细分方向的投资机会。

来源：券商中国

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