海通国际：给予梅花生物增持评级，目标价位13.0元

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　　海通国际证券集团有限公司孙小涵近期对梅花生物（600873）进行研究并发布了研究报告《公司拟注销股本3-5亿元(含)，派发中期现金红利约5亿元(含税)》，本报告对梅花生物给出增持评级，认为其目标价位为13.00元，当前股价为9.53元，预期上涨幅度为36.41%。

　　，派发中期现金红利约5亿元(含税)》研报附件原文摘录)

　　梅花生物

　　公司拟注销股本3-5亿元(含)。2024年9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元(含)，不高于5亿元(含)，用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。

　　公司拟实施中期分红，派发现金红利约5亿元(含税)。9月23日，公司发布2024年半年度利润分配方案(预案)公告，公司计划每10股股分派现金股利1.75元(含税)，截至2024年9月23日，公司总股本2,852,788,750股，以此推算，拟派发现金红利5亿元左右(含税)；2024年上半年公司回购股份金额28341.4526万元，合计现金分红金额(包括上半年已实施的股份回购)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为53.16%。

　　梅花集团苏氨酸最新报价11800元/吨。根据卓创资讯（301299）9月23日市场快讯，梅花集团苏氨酸含税现汇最新报价11800元/吨，主供长期稳定客户，本次报价高于河北地区9月23日苏氨酸价格950元/吨，高于山东地区9月23日苏氨酸价格1050元/吨。我们认为本次调价有助于提升公司盈利能力。

　　公司发布2024年度“提质增效重回报”行动方案，持续提升经营质量。公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，计划通过“聚焦主营业务，持续提升经营质量”、“加快发展新质生产力，推进新技术与新产品落地”、“重视投资者回报，维护股东权益”、“加强投资者沟通，积极传递公司价值”等六个方面提升公司治理能力。在主营业务领域，公司针对有成本优势、技术持续迭代且市场需求仍有增量空间的优势产品，公司坚决迅速扩充产能，提高各产品市占率，持续巩固在行业内的龙头地位。2024H1，公司项目支出约10.49亿元；目前新增项目主要有通辽味精扩产及技改项目、新疆异亮氨酸技改、黄原胶工艺提升项目等，各项目依据项目规划在有序建设，预计下半年投产试车，吉林赖氨酸项目已完成立项公示。

　　盈利预测。我们预计公司24-26年归母净利润分别为35.30亿元、38.84亿元、42.86亿元，参考可比公司，给予公司2024年10.48倍PE，对应目标价为13元(维持)，维持“优于大市”评级。

　　风险提示。产品价格下跌，下游需求不及预期，原材料价格波动。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券庄汀洲研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.47%，其预测2024年度归属净利润为盈利32.72亿，根据现价换算的预测PE为7.78。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.72。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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