美埃科技拟溢价25%私有化港股捷芯隆

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　　商报讯(记者叶晓珺)继“A吃A”之后，科创板首例“A吃H”(A股公司收购H股公司并私有化)出炉。10月14日晚间，国内电子半导体洁净室设备的龙头公司美埃科技发布公告，公司拟通过全资子公司美埃香港控股以现金方式对捷芯隆高科洁净系统有限公司(以下简称“捷芯隆”)约68.39%的股份进行私有化，涉及现金对价2.39亿港币。其中约40%的资金将使用自有资金支付，剩余资金将通过外部融资方式取得并同时支付。

　　近年来，陆续有A股公司向港股资产抛出“橄榄枝”，对此，分析人士认为，港股市场整体流动性较低，估值处于相对历史低位，再融资亦不活跃，这为A股上市公司收购港股上市公司提供了良好的进入机会。

　　拟溢价25%美埃科技收购并私有化港股公司

　　在“并购六条”“科创板八条”等重磅并购重组政策的推动之下，科创板上市公司近期频频发起收购。如今，美埃科技将并购目标延伸到港股市场。

　　10月14日晚，A股科创板上市公司美埃科技和港股上市公司捷芯隆同时公告，美埃科技旗下全资子公司将通过自有资金加并购贷款方式，收购捷芯隆并将其私有化。

　　美埃科技方面称，其中美埃香港控股将以现金方式对目标公司约68.39%的股份进行私有化，同时将向4名目标公司特定股东发行股份，以换取其持有的目标公司剩余约31.61%股份。

　　本次交易完成后，美埃香港控股持有捷芯隆100%股份，且其股票将从香港联交所退市。

　　在充分考虑目标公司的股票在香港联交所的历史交易价格及交易量、目标公司每股净资产以及目标公司财务业绩的基础上，美埃科技按公平商业基准厘定本次私有化计划股份注销价格为0.25港元/股，较目标公司于10月8日在香港联交所的收盘价0.2港元/股，溢价约25%。

　　公告还披露，在此次交易中，私有化安排共涉及2.39亿元港币现金对价，其中约40%(不超过1亿元港币)公司拟以自有资金支付，剩余资金由公司和/或美埃香港控股通过外部融资方式取得并同时支付。目前，美埃科技可随时用于支付的银行存款余额足以覆盖本次交易中私有化安排涉及的现金对价中的自有资金部分。

　　全球布局再进一步美埃科技获机构买入评级

　　美埃科技表示，本次交易有利于完善公司在产业链上下游的综合布局，将提升公司在洁净室基础材料这一领域的综合实力，且有利于拓展公司业务尤其是海外业务的发展。

　　公开资料显示，美埃科技在国内半导体洁净室设备和耗材领域已取得一定规模并形成竞争力，而捷芯隆作为行业内较知名的洁净室墙壁和天花板系统供应商，拥有30余年的经营历史。

　　通过收购捷芯隆，美埃科技将进一步拓展其业务范围，提升在全球市场的竞争力。对此，东吴证券在10月15日发布的研报中，给予美埃科技买入评级，评级理由包括美埃科技通过自有资金私有化捷芯隆，该交易对价具备性价比；捷芯隆作为洁净室墙壁和天花板系统供应商，其资产优质；此外，美埃科技在洁净室产业中表现出色，通过收并购实现了产品和区域的协同发展。

　　随着此消息的发布，美埃科技的股价表现并不突出，昨日该股收跌，跌0.52%报收38.62元/股，换手率4.22%，成交量2.09万手，最新市值51.91亿元。此前一天，美埃科技涨6.91%收38.82元/股，总市值为52.2亿元。

　　港股方面，停牌4日后，捷芯隆于10月15日复牌，早盘高开逾16%，截至昨日收盘，该股涨14.50%报0.229港元/股，总市值3.21亿港元。

　　事实上，这并非美埃科技首次进行海外并购。2022年12月，美埃科技已完成对加拿大公司Circul-Aire Inc.100%股权的收购，从而加强了在上游滤料环节的研发及生产能力，并拓展了北美和欧盟地区的销售渠道。此次收购捷芯隆，标志着美埃科技在全球布局方面又迈出了重要一步。

来源：每日商报

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