两大面板龙头豪掷超千亿元入局，第8.6代AMOLED产线有何魅力

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　　钱从哪里来？

　　维信诺（002387）大手笔投资第八代AMOLED生产线引发市场关注。

　　5月28日午间，维信诺(002387.SZ)发布公告称，公司当日与合肥市人民政府签署《合作备忘录》，约定双方投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预计为550亿元。该项目玻璃基板尺寸为2290mm×2620mm，设计产能32K/月。

　　550亿元的巨额投资瞬间拉满资本市场预期。当日，维信诺盘中最高涨至5.02%，尾盘略有回调，收涨2.36%。

　　值得玩味的是，另一头，京东方A(000725.SZ)午后股价大幅下跌，盘中跌幅一度达到5%，最终报收4.09元/股，下跌4.66%。

　　一纸公告为何吓懵面板巨头？因为就在今年三月，京东方投建的第8.6代AMOLED生产线奠基仪式在成都举行，总投资达630亿元人民币。市场显然担心维信诺投建的新产线将抢占京东方份额。

　　第8.6代AMOLED生产线有何特别之处，引来龙头纷纷布局？目光回到维信诺，在尚未达到盈亏平衡之前，如此大手笔的投资钱从哪来？550亿元巨额投资

　　从公告内容来看，此次合作是合肥政府向维信诺抛出橄榄枝。

　　公告称，鉴于维信诺拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代AMOLED生产线，合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义，希望引进并支持本项目。

　　同时，公告强调，本次签订的《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》仅为双方合作的意向性约定，项目合作具体细节尚需各方进一步协商，项目实施后续需要签订相关正式的协议或合同，具体执行、实施以及后续协议或合同的签订和履行存在一定的不确定性，以及具体项目同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　对此次合作，项目资金如何安排？

　　5月29日，记者向维信诺进一步询问合作细节，对方强调目前是意向性约定，无法透露公告以外的信息，待具体合作方案确定，将会及时履行相关审议披露程序。

　　这不是维信诺和合肥的初次合作，从此前投资来看，是由双方共同出资。

　　公告中也列举了2022年双方的一次交易。

　　当年公司分别与合肥市人民政府签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资框架协议》，与合肥东欣投资有限公司及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》，协议约定各方同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目，并将合肥维信诺电子有限公司作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。

　　该项目投资总额为110亿元人民币，其中合肥维信诺电子有限公司注册资本55亿元，合肥东欣出资25亿元(股权占比45.4545%)，合肥鑫城出资5亿元(股权占比9.0910%)，公司出资25亿元(股权占比45.4545%)。该产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮。

　　对于此次550亿元的投资，市场也并非没有异议，毕竟从维信诺自身财务表现来看，其仍未达到盈亏平衡。

　　2023年，维信诺实现营收59.26亿元，同比减少20.74%；归母净利润为亏损37.26亿元，同比减少80.31%。2024年一季度，维信诺实现营收17.97亿元，同比增长133.69%；归母净利润为亏损6.3亿元。为什么选择8.6代线

　　那么，维信诺为何还要投建8.6代线？

　　从全球范围来看，中韩都在加紧布局8.6代AMOLED生产线。

　　目前三星显示已动工建设8.6代OLED面板生产线，该产线由两条每月7.5K的生产线(每月15K)以双堆叠串联方式组成。

　　前述提到，京东方在成都开建了国内首条8.6代OLED面板生产线，是中国首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线，总投资630亿元人民币。设计产能每月3.2万片玻璃基板(尺寸2290mm×2620mm)，主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端的高端触控OLED显示屏。

　　“投资8.6代线的主要意义在于抢占IT设备终端应用市场。目前AMOLED主要在六代线，但六代线在经济方面考量不太适合切割中尺寸面板，因为成本较高。而8.6代线的玻璃基板更大，所以更好切割中尺寸OLED面板，有利于推动OLed面板在中尺寸应用的渗透速度。”WitDisplay首席分析师林美炳对记者表示。

　　在维信诺与合肥合作备忘录签约仪式上，维信诺董事长张德强表示，当前，新兴显示产业正站在技术革命与产业升级的交汇点上，建设高世代线是时势所趋，是必须抓住的战略机遇点。只有乘势而上，才能在新一轮全球竞争中抓住机遇，才有可能推动新兴显示产业由大到强，维信诺已经做好了准备。

　　但要建设第8代线不是没有难点，林美炳表示，“主要的难点还是在蒸镀环节，这个环节的水平蒸镀会遇到重力下垂的问题，怎么保证不会混色、提高整体良率，这些方面国内厂商是没有经验的，包括三星在内也不是完全有经验。因为8.6代线中韩各个厂商都是第一次做，所以良率提升周期可能会长一些。”

　　但也不是没有弯道超车的机会。他进一步表示，“从目前的这个官宣的产能布局的话，现在国内的两个厂商规划产能已经达到64K/月，韩国厂商官宣的三星显示产能是15K/月，从这个维度上，我们已经在产能布局上赶超了韩国。只是在技术维度上或投资速度上，三星显示会快一些，因为它是明年或后年量产，而京东方要2026年之后才能量产，时间会慢一点。”

来源：21世纪经济报道

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